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隨著2023年迎來尾聲，A股各大公司的“排位戰(zhàn)”也落下了帷幕。這一年里，有上市當(dāng)日暴漲近40倍的新股，也有8天跌了80%的ST股。但更多的公司，還是保持著小幅震蕩走勢。

從地域角度看，上市公司數(shù)量穩(wěn)居A股第一的廣東板塊，又不少個股實現(xiàn)了大漲。整體而言，從地域角度看，廣東板塊840家上市公司(去除年內(nèi)上市的新股、次新股)今年平均漲幅為13.37%(截至12月29日收盤價)，跑贏了大盤。其中，有37家廣東板塊公司年內(nèi)實現(xiàn)了翻倍上漲，更有13家漲幅超過了150%，“廣東板塊2023十大牛股”也悉數(shù)出爐。

具體來看，年內(nèi)漲幅超過200%的有兩只：捷榮技術(shù)年內(nèi)漲幅最大，達到了377%；佰維存儲年內(nèi)漲幅達290%。此外，金太陽、朗科科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、太辰光、光弘科技、松煬資源、因賽集團、有方科技等漲幅在158%~190%不等。

牛股中“臥虎藏龍”

聚焦個股，廣東板塊2023年十大牛股中不乏可圈可點的角色，如捷榮技術(shù)、佰維存儲等個股都是年內(nèi)頻頻登榜的人氣牛股，而朗科科技、松煬資源、因賽集團等公司在輿論場中也備受關(guān)注。

1、捷榮技術(shù)：新股東背后“隱現(xiàn)”四川國資

2023年下半年來，捷榮技術(shù)因“華為概念”站上市場風(fēng)口，股價在一個月內(nèi)一度暴漲400%。資料顯示，捷榮技術(shù)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售精密結(jié)構(gòu)件及模具設(shè)計制造，主要客戶為三星、華為等手機廠商。

不過，在今年9月19日公司的公告中，對華為的營收占比顯然并不理想。公告顯示，公司向華為品牌產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件，相關(guān)的營業(yè)收入分別占2021年、2022年、2023年上半年公司營業(yè)收入比例分別為0.46%、3.48%、3.7%。

值得注意的是，捷榮技術(shù)在年底又有了新消息。12月25日晚間，捷榮技術(shù)發(fā)布公告稱，公司控股股東捷榮集團，擬向四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司(簡稱“川發(fā)展基金”)協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司約1991萬股股份，占公司總股本的8.08%，不觸發(fā)要約收購義務(wù)。

此次交易價格為35.028元/股，以此計算，轉(zhuǎn)讓總價約7億元。根據(jù)公告前一日股價42.81元，此次交易價格約為市場價8成。交易完成后，川發(fā)展基金將成為捷榮技術(shù)5%以上股東。資料顯示，“川發(fā)展基金” 實為川發(fā)產(chǎn)業(yè)互動私募證券投資基金的基金管理人，控股股東為四川省國資委旗下的四川發(fā)展產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司。

2、佰維存儲：趕上了“最好的時代”

從佰維存儲的股票名就能看出，公司主要產(chǎn)品就是存儲芯片，資料顯示，佰維存儲主要從事半導(dǎo)體存儲器的存儲介質(zhì)應(yīng)用研發(fā)、封裝測試、生產(chǎn)和銷售。

AI技術(shù)的不斷發(fā)展，推動了存儲芯片的需求量，同時存儲芯片也需要不斷升級，以高速存儲、大容量存儲、低功耗存儲滿足AI的需求。因此，在2022年最后一個交易日上市的佰維存儲，可謂是趕上了“最好的時代”。彼時正值A(chǔ)I浪潮席卷資本市場的初期，佰維存儲的上市，給了資金一個完美的宣泄口。今年上半年，佰維存儲漲幅一度超過540%。

不過，與股價不同，公司的業(yè)績顯然還不是“最好的時代”。由于業(yè)績?nèi)狈χ?，佰維存儲股價自6月開始高位回落，最大回調(diào)達45%。根據(jù)日前公司上市后的首份三季報來看，前三季度凈利巨虧約4.84億元，同比盈轉(zhuǎn)虧。可見，目前存儲芯片的主要需求端依然是消費電子，AI對存儲芯片需求的帶動或許還未到發(fā)力時刻。

目前市場普遍認(rèn)為，存儲芯片乃至整個半導(dǎo)體行業(yè)有望在2024年迎來周期拐點。佰維存儲在12月12日接受機構(gòu)調(diào)研時也表示，從需求端來看，人工智能領(lǐng)域的需求增加，在主要廠商新推出智能手機大量出貨的推動下，市場狀況有所好轉(zhuǎn)，存儲器價格的波動變化也逐步向下游傳導(dǎo)，這刺激了客戶積極備貨。

3、朗科科技：年底突發(fā)“換帥”

2010年，朗科科技于A股創(chuàng)業(yè)板上市，成為“移動存儲第一股”，彼時，公司率先研制出了支持USB接口的便攜式移動存儲設(shè)備——閃存盤，并成功填補國內(nèi)閃存應(yīng)用及移動存儲領(lǐng)域20年無核心專利的空白。

隨著今年AI浪潮席卷A股，朗科科技上半年一度漲超220%，不過，在業(yè)績方面，公司表現(xiàn)一落千丈，2020-2022年連續(xù)三年凈利潤下滑。最新發(fā)布的2023年三季報顯示，前三季度公司營收10.34億元，同比下降19.28%；歸母凈利更是虧損3680萬元，比去年同期下滑194.15%。

比業(yè)績更引人注意的，是公司的“內(nèi)斗”。

11月21日，朗科科技公告稱，11月19日收到股東朱平波《關(guān)于罷免周福池董事職務(wù)的議案》，并且董事會以6票同意，2票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，同意將提案提交到臨時股東大會審議。

回顧來看，2022年4月，因前第一大股東韶龍科技(前身“上海宜黎”)所持朗科科技股權(quán)，被司法拍賣給韶關(guān)城投，周福池喪失了大股東的加持，在股權(quán)方面，截至三季度末，周福池僅以自然人名義持有朗科科技1.36%的股權(quán)。韶關(guān)城投則持股達24.89%。

此次小股東朱平波的議案，也得到了第一大股東韶關(guān)城投的呼應(yīng)，韶關(guān)城投提名的五名董事，均對該議案提交臨時股東大會審議，投出贊成票。

在經(jīng)歷11月29日股東大會后，朗科科技小股東罷免董事長一錘定音，原董事長周福池被換下，同時，增補呂志榮為第五屆董事會非獨立董事。隨后，在12 月4 日的朗科科技董事會會議上，呂志榮為被選舉為公司第五屆董事會董事長及戰(zhàn)略委員會召集人。此外，于波辭去公司董事職務(wù)，標(biāo)志著朗科科技高層人事動蕩將告一段落。

4、因賽集團：背靠騰訊“好乘涼”

如果將其他“牛股”歸為AI產(chǎn)業(yè)鏈上游，那么因賽集團就是AI下游應(yīng)用端的受益者。因賽集團集眾多概念于一身，包括不限于InsightGPT、多模態(tài)AI、MR、短劇游戲、廣告營銷等等，在今年上半年的AI浪潮下，公司股價一度漲超90%。

在一眾牛股里，90%的漲幅并不出彩，因此，因賽集團今年獲得“廣東板塊十大牛股”的稱號，在于騰訊送來的“助攻”。

作為與騰訊長期合作的品牌營銷服務(wù)商，因賽集團12月17日在互動平臺表示，近期，由騰訊研發(fā)并運營的正版合家歡派對游戲《元夢之星》上線公測，開服爆火。公司此次為《元夢之星》產(chǎn)品預(yù)熱上線做了相關(guān)內(nèi)容營銷活動，涉及圍繞產(chǎn)品預(yù)約、內(nèi)容共創(chuàng)、下載等相關(guān)創(chuàng)意內(nèi)容。

騰訊對于《元夢之星》的推廣是市場有目共睹的，微信、QQ、各大社交平臺都有這款游戲鋪天蓋地的推廣。二級市場也抓住了這一風(fēng)口，進入12月后的15個交易日里，因賽集團股價漲超120%。

《元夢之星》如此受到二級市場的關(guān)注，原因在于其競品——派對游戲《蛋仔派對》的成功?！兜白信蓪Α肥?023年游戲行業(yè)最大黑馬之一，也是網(wǎng)易游戲有史以來DAU(日活躍用戶數(shù)量)最高的游戲，一度火到出圈?！对獕糁恰纺芊駪{借騰訊的平臺優(yōu)勢實現(xiàn)后來者居上暫且不得而知，但因賽集團翻倍的股價已經(jīng)代表了投資者的態(tài)度。

5、松煬資源：大漲全靠“買彩票”

上述十大牛股中，最為特殊的一只當(dāng)屬松煬資源，公司股價大漲得益于“彩票概念”，在一眾AI概念股中有些“格格不入”。

2022年6月，松煬資源公告設(shè)立全資孫公司——?？谑袠穭涌萍加邢薰?樂動科技)，隨后樂動科技擬斥資5000萬元對南焜實業(yè)進行增資。

2023年9月25日，公司公告樂動科技擬向南焜實業(yè)收購其所持金陵樂彩科技有限公司(金陵樂彩)20%股權(quán)，前述已向南焜實業(yè)支付的增資款變更為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

金陵樂彩主要從事公益彩票業(yè)務(wù)，海南視頻即開型彩票項目正是由金陵樂彩負(fù)責(zé)運維。今年2月，金陵體育和金陵樂彩組成的聯(lián)合體中標(biāo)了該項目。公司參股金陵樂彩可以說是直接蹭上了彩票概念，而且股價啟動加速的時間也跟公告發(fā)布的時間非常接近。今年9月底至11月底，公司股價一度漲近100%，頻頻創(chuàng)下歷史新高。

不過，公司的主業(yè)——造紙，在這種情況下顯得有些“雞肋”，盈利能力的脆弱性暴露無遺。

2021年以來，公司毛利率在同行中一直處于墊底水平，且2022年及2023年上半年，僅公司毛利率為負(fù)數(shù)。據(jù)三季報，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入4.58億元，同比下降35.67%；歸母凈利潤-1.73億元，虧損同比擴大39.23%；毛利率為-17.59%，凈利率為-37.81%。

TMT行業(yè)霸榜

從行業(yè)板塊看，廣東板塊十大牛股的多數(shù)屬于TMT行業(yè)，除了松煬資源、金太陽外，其余8只股票都可以歸為電子(元器件)、計算機、通信、傳媒四大子行業(yè)中。而且，上述十大牛股“雙創(chuàng)屬性”凸顯，有8只股都屬于創(chuàng)業(yè)板或科創(chuàng)板。

TMT板塊持續(xù)高熱，大致可以分為三個階段：

階段一：AI浪潮催化。TMT今年大漲的核心在于其從2022年底開始迎來“AI(人工智能)”這個熱點，這為板塊的整體反彈提供了內(nèi)在動力。在此背景下，微軟、谷歌、聯(lián)想集團、百度、阿里等全球各大科技巨頭紛紛投身其中，共同發(fā)起聲浪巨大的“AI卡位戰(zhàn)”。

在AI浪潮的帶動下，算力、存儲芯片、光通信模塊等上游板塊，影視傳媒、游戲、教育等下游應(yīng)用端，在今年上半年均上演了大行情，多個行業(yè)指數(shù)年內(nèi)最大漲幅超過了30%。

階段二：華為概念催化。今年8月29日，華為Mate60突然發(fā)售，在電子行業(yè)掀起了波瀾。資本市場也迅速做出反應(yīng)，消費電子、5G概念、北斗導(dǎo)航、天基互聯(lián)等板塊自8月底開始觸底反彈，到11月份，多個板塊指數(shù)漲幅超過30%。

階段三：短劇概念催化。進入11月以來，在《完蛋！我被美女包圍了！》的帶動下，短劇概念股不斷升溫，并帶動文化傳媒、影視概念等板塊走出結(jié)構(gòu)性行情，多只指數(shù)漲幅也一度超過20%。在目前短劇的賽道上，大公司也相繼布局和推出新作品——騰訊、字節(jié)、快手等頭部公司，不僅作為短劇發(fā)行平臺，同時也下場參與了一些短劇制作，多家上市游戲公司、影視公司也紛紛宣布進行相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

進入12月之后，市場持續(xù)震蕩下，板塊快速輪動，主線始終不清晰，TMT板塊的“狂飆”也告一段落，只有少數(shù)個股還在持續(xù)活躍。不過對于TMT板塊后續(xù)的表現(xiàn)，中信證券給出了三點建議：

1)TMT四行業(yè)年內(nèi)收益率高居榜首，雖然預(yù)計大模型等主題概念仍需較長周期才能落地，但總體上其2023年內(nèi)行情與2024年凈利潤增長率具有較高相關(guān)性。2)中長期看，2024年及未來更長期的預(yù)期成長性變化及兌現(xiàn)將主導(dǎo)板塊行情。3)短期來看，TMT四行業(yè)前三季度已兌現(xiàn)成長性距離年度一致預(yù)期仍有較大差距，需防范2023Q4業(yè)績不及預(yù)期的短期沖擊。