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江南水務(wù)斥資6億溢價(jià)增持,江陰銀行第一大股東易主

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  證券之星 3.7w閱讀 2024-01-17 15:00

近日,江陰銀行公告稱,2024年1月12日,江南水務(wù)通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式,將其持有的約561.61萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為江陰銀行A股普通股,轉(zhuǎn)股股數(shù)約為1.42億股,代替江陰新錦南投資發(fā)展有限公司成為該行第一大股東。

業(yè)內(nèi)人士指出,江南水務(wù)的溢價(jià)轉(zhuǎn)股,以及董高監(jiān)的增持計(jì)劃,都有利于提高江陰銀行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率,緩解其可轉(zhuǎn)債到期的壓力。

江陰銀行第一大股東易主

1月15日,江陰銀行發(fā)布公告稱,該行收到江南水務(wù)的通知,江南水務(wù)將其持有的561.6萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為該行1.42億的A股普通股,占公司目前總股本6.13%,成為江陰銀行第一大股東。

江南水務(wù)成為江陰銀行第一大股東早有布局。此前2023年11月10日,江南水務(wù)公告,董事會(huì)和股東大會(huì)同意公司使用自有資金不超過6億元人民幣購(gòu)買“江銀轉(zhuǎn)債”并實(shí)施轉(zhuǎn)股成為江陰銀行的股東。

截至1月5日,江南水務(wù)持有江銀轉(zhuǎn)債已達(dá)420.68萬(wàn)張,占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的21.03%。在此后一周多的時(shí)間里,江南水務(wù)繼續(xù)增持了“江銀轉(zhuǎn)債”百余萬(wàn)張,至持有了量超過了560萬(wàn)張。

而就在1月11日,江陰銀行稱已于近日收到監(jiān)管部門的批復(fù),核準(zhǔn)江南水務(wù)股東資格,同意其自批復(fù)之日起6個(gè)月內(nèi)增持該行股票,增持完成后持有江陰銀行5%-10%的股份。

獲得監(jiān)管核準(zhǔn)后,江南水務(wù)迅速行動(dòng),將其持有的561.6萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為江陰銀行A股普通股,轉(zhuǎn)股股數(shù)為1.42億股。按照公告,此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)為3.96元/股,以“江銀轉(zhuǎn)債”1月15日收盤價(jià)105.87元計(jì)算,其轉(zhuǎn)股溢價(jià)率超12.4%。

江南水務(wù)表示,公司通過購(gòu)買江銀轉(zhuǎn)債并實(shí)施轉(zhuǎn)股成為江陰銀行股東,一方面獲取財(cái)務(wù)投資收益,優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu),提升全體股東的回報(bào);另一方面可以進(jìn)一步提升公司實(shí)力,開拓公司業(yè)務(wù)布局,與江陰銀行實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)并發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),做大做強(qiáng)江南水務(wù)。

優(yōu)化了江陰銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)

作為全國(guó)首家A股上市農(nóng)商行,此前江陰銀行的股權(quán)一直較為分散,前十大股東主要以民營(yíng)企業(yè)為主,持股比例均在5%以下。根據(jù)該行發(fā)布的三季報(bào)顯示,截至報(bào)告期末,該行第一大股東為江陰新錦南投資發(fā)展有限公司,系境內(nèi)費(fèi)國(guó)有法人,持股比例為4.18%。

本次躋身該行第一大股東的江南水務(wù),實(shí)控人為江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,股權(quán)穿透后,其背后系江陰市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。截至2023年三季度末,江南水務(wù)資產(chǎn)總額為65.51億元,2022年全年?duì)I收規(guī)模為12.68億元。

此次轉(zhuǎn)股成功也意味著,A股市場(chǎng)上又多了一家通過引入戰(zhàn)略股東方式實(shí)現(xiàn)銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股退出的銀行。江陰銀行表示,一方面該行股權(quán)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化;另一方面也能與地方政府發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)雙贏。

此外,江南水務(wù)債轉(zhuǎn)股的行為無(wú)異于救場(chǎng)。江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行于2018年1月26日,共2000萬(wàn)張,每張面值100元,發(fā)行總額20億元,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.16元/股,期限為6年,即將于1月26日到期。

江銀轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,江陰銀行多次下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。江銀轉(zhuǎn)債期滿之際,截至2023年12月29日,該行仍有占發(fā)行總量87.89%的江銀轉(zhuǎn)債尚未轉(zhuǎn)股。如果正常到期,發(fā)行方需要兌付到期本息,這將給江陰銀行帶來(lái)一定的資金壓力。

江陰銀行迫于可轉(zhuǎn)債即將摘牌而轉(zhuǎn)股率較低的壓力,還發(fā)動(dòng)了該行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干人員以可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式增持,以圖“穩(wěn)定該行市場(chǎng)預(yù)期,增強(qiáng)投資者信心”。

根據(jù)江陰銀行的公告,截至2024年1月12日,尚未轉(zhuǎn)股的江銀轉(zhuǎn)債金額占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為59.81%。這意味著,該行還有近12億元的可轉(zhuǎn)債將在本月底到期,如果不及時(shí)轉(zhuǎn)股,將面臨贖回的風(fēng)險(xiǎn)。而贖回可轉(zhuǎn)債,不僅會(huì)增加該行的負(fù)債,還會(huì)影響其資本充足率和杠桿率等指標(biāo)。

而江南水務(wù)的溢價(jià)轉(zhuǎn)股,以及江陰銀行董高監(jiān)的增持計(jì)劃,不僅能夠緩解銀行資本補(bǔ)充壓力,同時(shí)還能夠減少可轉(zhuǎn)債到期兌付的流動(dòng)性沖擊。

來(lái)源:證券之星

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