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融創(chuàng)二次境內(nèi)債初步重組方案出爐：提供四個選項，現(xiàn)金回購價為債券面值的18%

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經(jīng) 劉治穎 1.8w閱讀 2024-11-14 18:11

樂居財經(jīng) 劉治穎 11月14日，融創(chuàng)中國(01918)公告，鑒于融創(chuàng)房地產(chǎn)整體經(jīng)營現(xiàn)狀， 融創(chuàng)房地產(chǎn)擬初步計劃為債券持有人提供整體債務重組方案，包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項，具體如下：

（一）現(xiàn)金要約收購方案：融創(chuàng)房地產(chǎn)擬使用現(xiàn)金，預計按照每張債券面值18%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回，累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預計不超過人民幣8億元。本方案接納債券本金上限約人民幣44億元，現(xiàn)金支付預計不晚于債券持有人會議通過并完成相應的登記后的20個交易日。

（二）股票及/或股票經(jīng)濟收益權兌付方案：受限于香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則的規(guī)定，融創(chuàng)中國將向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票（每人民幣100元債券對應融創(chuàng)中國股票的數(shù)量約為13.5股，預計新股總發(fā)行數(shù)量約為4億股，將根據(jù)債券持有人的最終選擇金額而確定），融創(chuàng)房地產(chǎn)承諾以相應股票變現(xiàn)（完成變現(xiàn)時間為12個月）所獲等額境內(nèi)資金淨額（扣除相關中介費用等）償付選擇本方案的債券持有人。本方案接納債券本金預計約人民幣30億元。

（三）以資抵債方案：融創(chuàng)房地產(chǎn)擬將其間接控股的附屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權委託給信托公司成立服務型信托，融創(chuàng)房地產(chǎn)以持有的服務信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇本方案的債券（每人民幣100元債券面值置換人民幣35元信托份額），債券持有人取得服務信托份額后間接持有融創(chuàng)房地產(chǎn)附屬公司的特定資產(chǎn)收益權，該服務型信托預計存續(xù)4年；本方案接納債券本金上限約人民幣41億元。

（四）全額長展期方案：若本次境內(nèi)債務重組得以順利推進落地，融創(chuàng)房地產(chǎn)將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日。選擇本方案的債券本金部分自2029年12月9日起每半年以現(xiàn)金支付，利息部分（包括過往已產(chǎn)生的應付未付利息、罰息及未來展期期間利息等（如有））統(tǒng)一降低至1%左右，過往及展期期間利息將計提至最后一期本金支付日以現(xiàn)金支付，單利計息、不計復利。

上述債務重組方案選項為擬推進的初步方案，尚未最終確定，存在一定不確定性。融創(chuàng)房地產(chǎn)將通過召開債券持有人會議的形式推進境內(nèi)債務重組事宜。

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