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3月4日，A股低開，上證指數(shù)低開0.5%，創(chuàng)業(yè)板指低開超1%，DeepSeek概念早盤逆市崛起，軟件50ETF(159590)一度漲近2%，延續(xù)昨日反彈態(tài)勢。

軟件50ETF(159590)標(biāo)的指數(shù)（中證全指軟件指數(shù)）成份股方面，截至發(fā)稿，賽意信息一度漲超5%，3月3日晚間，賽意信息公告稱，公司股票交易價格連續(xù)三個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過30%，屬于股票交易異常波動情況。經(jīng)核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)前期披露的信息存在需要更正、補(bǔ)充之處，近期公共傳媒未報道可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。

最近兩個交易日，賽意信息累計上漲33.65%。此前3月2日，公司發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2025年2月28日接受155家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

針對“AI工具鏈在制造業(yè)中的應(yīng)用情況如何？”的問題，公司表示，目前制造業(yè)對此需求非常旺盛，公司業(yè)務(wù)部門接到大量基于AI工具鏈實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)處理、大模型訓(xùn)練和微調(diào)，以及AI應(yīng)用開發(fā)等端對端業(yè)務(wù)場景的需求。這反映出今年制造業(yè)企業(yè)軟件領(lǐng)域，在AI應(yīng)用落地方面出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

軟件50ETF(159590)標(biāo)的指數(shù)（中證全指軟件指數(shù)）其他成份股中，啟明星辰漲停，用友網(wǎng)絡(luò)、宇信科技漲超2%，金山辦公、數(shù)字政通漲超1%，同花順、科大訊飛、神州信息、拓爾思、恒生電子飄紅。

【DeepSeek或催化國內(nèi)AI應(yīng)用盈利倍增】

民生證券認(rèn)為，DeepSeek 證明通過算法優(yōu)化，AI 業(yè)務(wù)可以具有極高利潤率水平，國內(nèi)云計算和國內(nèi)AI 應(yīng)用獲得獲得最佳盈利倍增“指南”。（來源：民生證券《DEEPSEEK開源云廠商盈利倍增“指南”》）

華泰證券認(rèn)為，模型層的持續(xù)優(yōu)化，有望持續(xù)降低應(yīng)用層成本、提高應(yīng)用表現(xiàn)。建議關(guān)注2B和2C應(yīng)用中擁有用戶、數(shù)據(jù)和場景優(yōu)勢的公司。國內(nèi)在軟硬件效率優(yōu)化上更加領(lǐng)先：以DeepSeek開源周為例，釋放了核心的軟硬件優(yōu)化代碼，使得理論上的成本利潤率達(dá)到545%，并且優(yōu)化方法能夠復(fù)用。后續(xù)DeepSeek的造代重點(diǎn)或?qū)⑷栽谲浻布退惴▋?yōu)化上。DeepSeek持續(xù)帶來新版模型和開源代碼，使得模型成本和效率的規(guī)模性優(yōu)化顯著。未來模型能力可能會成為“水電”等基礎(chǔ)資源一類的存在，對于利用“水電”的應(yīng)用公司優(yōu)勢顯著。推薦有用戶、數(shù)據(jù)、場景優(yōu)勢的公司和其他產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的（包括2C應(yīng)用、2B應(yīng)用和數(shù)據(jù)中臺）。

（來源：華泰證券20250303《DeepSeek再開源，關(guān)注AI應(yīng)用變化》）

中信建投表示，DeepSeek公開利潤成本率，理論成本率高達(dá)545%，模型廠商盈利模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。從行業(yè)需求來看，模型環(huán)節(jié)成本向下、能力向上均具有較大空間，有望推動下游應(yīng)用AI需求加速釋放，進(jìn)一步打開市場向上空間。從應(yīng)用場景來看，行政、金融以及醫(yī)療等行業(yè)能動性強(qiáng)、場景豐富，有望率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，推薦：OA+ERP；垂直領(lǐng)域2C公司；可以新增創(chuàng)收的教育、醫(yī)療場景。此外，模型私有化需求增加，利好一體機(jī)、超融合和B端服務(wù)外包企業(yè)，推薦服務(wù)器、一體機(jī)、超融合等相關(guān)標(biāo)的；金融、行政、能源等依賴軟件定制較多的領(lǐng)域；算力租賃和IDC標(biāo)的亦值得關(guān)注。

（來源：中信建投20250302《DS公布成本利潤率細(xì)節(jié)，AI下游應(yīng)用場景加速落地》）

硬件為基，軟件為核。軟件50ETF（159590）緊跟中證全指軟件指數(shù)，一鍵布局AI軟件全產(chǎn)業(yè)鏈。指數(shù)精選50只成分股，對于基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、軟件服務(wù)覆蓋全面：約67%權(quán)重為應(yīng)用軟件，15%以上為AI相關(guān)領(lǐng)域，信息安全占10%，其余約7%為信息技術(shù)和基礎(chǔ)軟件。

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