2025年3月19日,A股市場(chǎng)震蕩回調(diào),行業(yè)方面,通信、傳媒、電子、計(jì)算機(jī)等前期強(qiáng)勢(shì)行業(yè)領(lǐng)跌,CPO概念股午后持續(xù)走低,截至14:27,5G通信ETF(515050)跌超2%,盤中頻現(xiàn)溢價(jià),顯示買盤積極。持倉(cāng)股中,景旺電子、生益科技觸及跌停。
消息面上,當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日,英偉達(dá)GTC 2025在美國(guó)圣何塞開幕,黃仁勛發(fā)表主旨演講。主旨演講中發(fā)布了GB300、VR系列、CPO交換機(jī)等算力硬件,并推出了全新開源AI推理模型Llama Nemotron和開源機(jī)器人基礎(chǔ)模型Isaac GR00T N1。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)和GTC發(fā)布會(huì),Blackwell Ultra NVL72方案將于今年下半年出貨,延續(xù)前代方案,依舊分為GB300和B300兩個(gè)版本。新系列產(chǎn)品的帶寬是前代GB200的兩倍,內(nèi)存速度是前代的1.5倍。廣發(fā)證券分析認(rèn)為,英偉達(dá)GTC在硬件端和應(yīng)用端均有突破性產(chǎn)品落地,海外算力板塊,建議持續(xù)關(guān)注新技術(shù)0-1突破的方向,如算力密度提升下的 PTFE、AEC、服務(wù)器電源、液冷、CPO交換機(jī)等機(jī)會(huì)。
AI+中長(zhǎng)期主線趨勢(shì)下,指數(shù)回調(diào)提供逢低布局窗口。資金加速布局,近10個(gè)交易日,5G通信ETF(515050)有8個(gè)交易日獲得資金凈流入。資料顯示,5G通信ETF(515050)深度聚焦通信產(chǎn)業(yè)鏈龍頭標(biāo)的,覆蓋了多個(gè)射頻、AI算力、6G、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。全稱:華夏中證5G通信主題ETF(515050),場(chǎng)外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)。
來源:有連云
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