3月26日,新奧股份(SH600803)公告,擬以全資子公司新能香港作為要約人,在先決條件達(dá)成后,向計劃股東提出私有化新奧能源(02688.HK)的方案,并向新奧能源購股權(quán)持有人提出購股權(quán)要約。
協(xié)議安排生效后,計劃股東將獲得新奧股份新發(fā)行的H股股份及新能香港作出的現(xiàn)金付款作為私有化對價,每1股計劃股份可以獲得新奧股份新發(fā)行的2.9427股H股股份以及新能香港以現(xiàn)金方式按照24.50港元/股支付現(xiàn)金付款。此方案較最后交易日的收市價溢價約34.57%。
按照新百利對新奧股份H股價值估計范圍的中值計算,H股股份及現(xiàn)金付款的理論總價值約為80.00港元/股。
協(xié)議安排生效后,持有行權(quán)價為40.34港元的購股權(quán)并有效接納購股權(quán)要約的持有人,每1份購股權(quán)將獲得39.66港元現(xiàn)金作為購股權(quán)要約對價;持有行權(quán)價為76.36港元的購股權(quán)并有效接納購股權(quán)要約的持有人,每1份購股權(quán)將獲得3.64港元現(xiàn)金作為購股權(quán)要約對價。
本次交易以實現(xiàn)新奧能源退市為目的。協(xié)議安排生效后,新奧能源將成為新能香港全資子公司,并從聯(lián)交所退市;新奧股份將通過介紹上市方式在聯(lián)交所主板上市;計劃股東將成為新奧股份H股股東。
根據(jù)新百利出具的《H股估值報告》、交易方案與截至本預(yù)案簽署日新奧能源的計劃股份及購股權(quán)情況,假設(shè)于計劃登記日全部購股權(quán)均未行權(quán)且購股權(quán)要約全部獲有效接納,本次交易需支付的新奧股份H股股份及現(xiàn)金付款的理論總價值約為595.19億港元;假設(shè)于計劃登記日全部購股權(quán)均已行權(quán),本次交易需支付的新奧股份H股股份及現(xiàn)金付款的理論總價值約為599.24億港元。
同日,新奧股份公告,王玉鎖于近日向公司董事會遞交辭職申請,辭去公司董事長職務(wù),將繼續(xù)擔(dān)任公司董事。公司董事會選舉蔣承宏為公司董事長,任期與第十屆董事會任期一致,同時變更公司法定代表人為蔣承宏。
據(jù)公開資料,王玉鎖,1964年出生,天津財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)博士。新奧集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)始人,2008年11月至2025年3月任新奧股份董事長。2024年10月,王玉鎖、趙寶菊夫婦以600億元人民幣財富位列《2024年胡潤百富榜》第63位。
蔣承宏,1975年出生,武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)士,廈門大學(xué)EMBA。曾任中國中化集團(tuán)公司資金部副總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理、財務(wù)部總監(jiān)、中化石油勘探開發(fā)公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司董事。蔣承宏于2017年9月加入新奧集團(tuán),曾任新奧集團(tuán)國際投資有限公司董事、新奧集團(tuán)股份有限公司首席財務(wù)官、新奧能源控股有限公司執(zhí)行董事,現(xiàn)任西藏旅游股份有限公司董事;2020年11月起任新奧股份董事,2023年12月起任新奧股份聯(lián)席首席執(zhí)行官,2025年3月起任新奧股份董事長。
新奧股份業(yè)務(wù)覆蓋天然氣銷售、 天然氣專業(yè)能力認(rèn)知平臺建設(shè)與運(yùn)營、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營、工程建造及安裝、泛能與智家業(yè) 務(wù)在內(nèi)的天然氣全場景。本次交易完成后,其主營業(yè)務(wù)將不會發(fā)生變化。
業(yè)績方面,2024年,新奧股份營收1359.1億元,同比下降5.51%,歸母凈利潤為44.93億元,同比下降36.64%。
2024年,新奧能源營收1098.53億元,同比下降3.52%;歸母凈利潤為59.87億元,同比減少12.16%。
來源:瑞財經(jīng)
作者:劉治穎
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