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美銀證券：上調(diào)油價預(yù)測 升中國石油股份目標(biāo)價至8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.1w閱讀 2025-07-18 12:40

美銀證券發(fā)布研報稱，近期將2025年布蘭特原油平均價格預(yù)測上調(diào)至每桶67美元(此前為每桶65美元)。該行將中國石油股份(00857)2025及2026財(cái)年凈利潤預(yù)測分別上調(diào)16%及10%，至1,570億元及1,600億元人民幣，并將H股目標(biāo)價由6.8港元上調(diào)至8港元;中國石油(601857.SH)A股目標(biāo)價由9.5元人民幣上調(diào)至10元人民幣(過去12個月A股對H股溢價40%)。

2025年第二季，市場能源價格持續(xù)按季下降，其中中國動力煤及冶金煤價格分別下跌12%及9%，布蘭特期油價格下跌11%，東北亞現(xiàn)貨液化天然氣(LNG)下跌12%。與此同時，受可再生能源替代、貿(mào)易沖突及刺激政策有限的影響，能源需求保持疲弱。2025年前五個月，中國動力煤表觀需求為16.47億噸，同比下降0.4%;石油需求為3.81億噸，同比增長0.8%;天然氣需求為1,740億立方米，同比下降0.9%;精煉油消費(fèi)量為1.53億噸，同比下降6.7%。因此，美銀證券預(yù)計(jì)中國能源生產(chǎn)商2025年第二季度盈利將按季下降。

美銀證券預(yù)計(jì)中國石油股份第二季業(yè)績符合預(yù)期，2025年第二季凈利潤為397億元人民幣，按季下降15%，同比下降7%，主要受以下因素驅(qū)動：(1)實(shí)現(xiàn)的原油價格下降;(2)油氣需求疲弱;(3)下游業(yè)務(wù)表現(xiàn)平淡。該行預(yù)計(jì)其A股回購計(jì)劃將與第二季業(yè)績一同發(fā)布。中國石化(00386)第二季業(yè)績預(yù)計(jì)低于預(yù)期，凈利潤為63億元人民幣，按季下降55%，同比下降66%，原因包括：(1)非旺季油氣實(shí)現(xiàn)價格下降;(2)潛在庫存損失導(dǎo)致煉油毛利(GRM)惡化。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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