Ai快訊 中興通訊(00763.HK)近日宣布了一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)計(jì)劃。公司擬發(fā)行本金額為35.84億元人民幣的H股可轉(zhuǎn)換債券,該債券將以美元結(jié)算,并預(yù)計(jì)在2030年到期。
根據(jù)中興通訊在港交所發(fā)布的公告,此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格被設(shè)定為每股H股30.25港元。這一價(jià)格對(duì)于潛在投資者來(lái)說(shuō),提供了一個(gè)具有吸引力的轉(zhuǎn)換選項(xiàng)。
據(jù)悉,中興通訊已與中信里昂證券有限公司和中信建投(國(guó)際)融資有限公司訂立了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,公司同意向經(jīng)辦人或其指定的人士發(fā)行這批債券,而經(jīng)辦人也表示同意認(rèn)購(gòu)并支付相應(yīng)款項(xiàng),具體須遵守認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的若干條件。
如果按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格每股H股30.25港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券,這批債券預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)換為約1.3億股H股。這一數(shù)量相當(dāng)于公司悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后的經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行總H股股本約14.65%,以及公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行總股本約2.64%。轉(zhuǎn)換后的股份將悉數(shù)繳足,并在各方面與相關(guān)登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行的H股享有同等權(quán)益。
值得注意的是,此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格較H股在簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議的交易日(即2025年7月28日)在香港聯(lián)交所的收市價(jià)每股26.1港元溢價(jià)約15.90%。這一溢價(jià)水平反映了中興通訊對(duì)自身未來(lái)發(fā)展的信心。
債券發(fā)行完成后,扣除相關(guān)費(fèi)用、傭金及若干預(yù)計(jì)發(fā)行開支后的凈所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)約為4.94億美元。按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算,每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為29.90港元。中興通訊計(jì)劃將此次債券發(fā)行所得的凈款項(xiàng)用于加強(qiáng)公司算力產(chǎn)品的研發(fā)投入,進(jìn)一步提升公司的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(AI撰文,僅供參考)
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