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強(qiáng)勁技術(shù)實(shí)力助力營收快速增長。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，禾賽科技日前通過港交所聆訊并于8月31日披露通過聆訊后的資料集，或即將在港完成雙重上市。

激光雷達(dá)解決方案領(lǐng)軍企業(yè)

卓越技術(shù)實(shí)力構(gòu)建豐富產(chǎn)品矩陣

據(jù)了解，禾賽科技作為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)研發(fā)與制造企業(yè)，專注于設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售先進(jìn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品。其產(chǎn)品憑借卓越的性能和廣泛的應(yīng)用場景，不僅廣泛應(yīng)用于配備高級駕駛輔助系統(tǒng)的乘用車和商用車，還在機(jī)器人技術(shù)及其他非汽車行業(yè)大放異彩。例如，在自動駕駛汽車、移動機(jī)器人、配送機(jī)器人、智慧農(nóng)業(yè)以及港口自動化等機(jī)器人領(lǐng)域，禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品為其提供了強(qiáng)大的感知技術(shù)支持，推動了機(jī)器人行業(yè)持續(xù)智能化升級。

在創(chuàng)新和技術(shù)方面，禾賽科技具備著卓越的創(chuàng)新能力與行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力。公司自發(fā)展初期便專注于激光雷達(dá)關(guān)鍵部件的自主研發(fā)。早在2017年，公司便在激光雷達(dá)行業(yè)率先成立了專門的芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)。自2023年起，公司更是實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)最高的自研芯片整合率，標(biāo)志著公司在技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

禾賽科技的第四代自研芯片實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)功能和性能的全面優(yōu)化，整合了所有七個(gè)關(guān)鍵部件，包括激光器、探測器、激光驅(qū)動器、TIA芯片、ADC芯片、數(shù)字信號處理器和控制器。據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，公司是業(yè)內(nèi)唯一一家自主研發(fā)所有七個(gè)關(guān)鍵部件的激光雷達(dá)企業(yè)，也是首家成功為發(fā)射模塊和接收模塊實(shí)現(xiàn)ASIC芯片化的公司。公司的ASIC路徑通過簡化產(chǎn)品架構(gòu)和優(yōu)化設(shè)計(jì)，顯著提升了性能、質(zhì)量及成本效益，為公司在激烈的市場競爭中贏得了顯著優(yōu)勢。

自2020年10月推出第一代自研芯片以來，目前，禾賽科技已成功發(fā)布四代自研芯片，每一代都賦能公司開發(fā)出性能更優(yōu)、質(zhì)量更高的激光雷達(dá)產(chǎn)品，并大幅降低了生產(chǎn)成本。這一系列創(chuàng)新成果不僅推動了激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，也為公司在全球市場的商業(yè)化成功奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在自研芯片路徑的支持下，禾賽科技成功開發(fā)出一系列行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品。2021年7月，公司推出旗艦產(chǎn)品AT128，并于2022年7月實(shí)現(xiàn)SOP。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，AT128是首款利用基于自研芯片整合VCSEL激光模塊的車規(guī)級遠(yuǎn)距激光雷達(dá)產(chǎn)品。同時(shí)，公司還將自研芯片架構(gòu)成功遷移至機(jī)械式激光雷達(dá)產(chǎn)品OT128，以支持Robotaxi的商業(yè)化運(yùn)營。

憑借自研芯片路徑，禾賽科技開發(fā)了強(qiáng)大的產(chǎn)品線，包括AT、ET系列和JT系列，這些產(chǎn)品迅速獲得市場認(rèn)可，在上市后不久甚至上市前就贏得了國內(nèi)外的量產(chǎn)定點(diǎn)，從而推動了公司的持續(xù)增長。

創(chuàng)新性平臺化架構(gòu)降低運(yùn)營成本

出貨量及收入快速增長

創(chuàng)新性的平臺化架構(gòu)是禾賽科技的核心競爭力之一，也是其在激烈市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。公司自2017年起引入平臺級思維。公司的平臺化不僅實(shí)現(xiàn)了每個(gè)系列內(nèi)部的架構(gòu)共享，還實(shí)現(xiàn)了不同產(chǎn)品系列之間的架構(gòu)共享。例如，AT和ET產(chǎn)品系列中70%的零部件可以共享，顯著縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期，降低了供應(yīng)鏈成本和研發(fā)成本，并通過設(shè)計(jì)的一致性提升了客戶滿意度和忠誠度。公司在激光雷達(dá)技術(shù)方面積累了廣泛的專業(yè)知識，可以在系統(tǒng)層面有效利用，以支持多樣化產(chǎn)品的開發(fā)，并促進(jìn)公司下一代激光雷達(dá)的持續(xù)創(chuàng)新。

禾賽科技開創(chuàng)的自主制造模式，已然成為其又一顯著優(yōu)勢，助力公司在長遠(yuǎn)發(fā)展中鑄就了強(qiáng)大的競爭壁壘——顯著提升成本效率、強(qiáng)化質(zhì)量管控、加快創(chuàng)新步伐以及增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。憑借深厚的專業(yè)積累，公司自主制造能力不斷精進(jìn)，形成了良性循環(huán)，進(jìn)一步鞏固了其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，公司是首家采用自建產(chǎn)線的公司，也是市場上唯一一家從成立至今一直堅(jiān)持采用這種方法的激光雷達(dá)公司。

得益于強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力及豐富的產(chǎn)品矩陣，于往績記錄期，禾賽科技的出貨量及收入均快速增長。于2022年、2023年、2024年以及2025年一季度，公司分別確認(rèn)約80,400臺、222,100臺、501,900臺及195,800臺已出貨激光雷達(dá)的收入。

于2022年、2023年、2024年，禾賽科技的凈收入分別為人民幣1,202.7百萬元、人民幣1,877.0百萬元、人民幣2,077.2百萬元，2025年一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈收入人民幣525.3百萬元，同比增加46.3%。

禾賽科技的收入規(guī)模和出貨量亦讓其建立了穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，按收入計(jì)，公司于2022年、2023年及2024年均為全球第一大激光雷達(dá)供貨商。截至2024年12月，公司成為全球首家單月出貨量突破10萬臺的激光雷達(dá)公司。

從行業(yè)角度來看，近年來，在自動駕駛技術(shù)、機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長的背景下，激光雷達(dá)行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，全球激光雷達(dá)行業(yè)的收入由2020年的3億美元增加至2024年的16億美元，年復(fù)合增長率為57.8%，并預(yù)計(jì)2029年將增加至173億美元，年復(fù)合增長率為61.7%。特別是，中國的激光雷達(dá)行業(yè)的市場規(guī)模及增長率已經(jīng)大幅超越其他地區(qū)。

禾賽科技憑借其領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新、卓越的產(chǎn)品性能以及領(lǐng)先的行業(yè)地位，有望把握快速增長的激光雷達(dá)市場機(jī)遇。未來，公司將充分發(fā)揮技術(shù)和制造專業(yè)知識，鞏固公司在全球激光雷達(dá)市場的領(lǐng)先地位，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大在機(jī)器人市場的足跡，以服務(wù)更多行業(yè)及應(yīng)用場景，為推動相關(guān)領(lǐng)域的智能化發(fā)展注入更強(qiáng)大的動力。

本文來源：IPO早知道