Ai快訊 近日，芯片巨頭英偉達迎來了強有力的競爭對手，越來越多華爾街機構(gòu)看好博通成為下一個AI芯片明星。
本周五，博通股價飆升超9%，創(chuàng)下歷史新高，市值達到近1.6萬億美元。與此同時，英偉達股價下跌2.7%，另一家芯片巨頭AMD股價下跌6.6%。
推動博通股價飆漲的重要因素之一是該公司第二季度財報。其Q2芯片銷售收入以及對下一季度的展望均超華爾街預(yù)期，極大地提振了投資者信心。此外，有消息稱博通已與OpenAI達成價值100億美元的芯片交易，雙方還將在明年推出一款新的定制AI芯片。博通還在為另一名客戶推出一款采用2納米節(jié)點的人工智能芯片，摩根大通分析師Harlan Sur指出，這項技術(shù)尚屬首創(chuàng)，遠遠領(lǐng)先于英偉達和其他芯片制造商。
William Blair分析師Sebastien Naji強調(diào)，博通的最新芯片設(shè)計正在鞏固其作為英偉達有力替代者的地位。華爾街一直關(guān)注博通等公司的定制芯片是否會對英偉達的GPU市場份額造成實質(zhì)性威脅，而博通最新的業(yè)績表明，其定制芯片業(yè)務(wù)已站穩(wěn)腳跟。
英偉達的優(yōu)勢在于強大的軟件生態(tài)系統(tǒng)CUDA，這大大簡化了開發(fā)者和企業(yè)的開發(fā)過程。但博通的定制芯片業(yè)務(wù)ASIC有望重塑行業(yè)格局，例如其Tomahawk Ultra以太網(wǎng)交換機，能夠連接比英偉達NVLink更多的芯片，為超大規(guī)模企業(yè)在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面提供更大的靈活性。
美國銀行分析師Vivek Arya表示，到2027年，博通在人工智能計算和網(wǎng)絡(luò)市場的份額可能會從目前的11%翻一番以上，達到24%，不過這并不意味著會削弱英偉達的地位。Arya認為，人工智能市場規(guī)模將不斷擴大，博通的擴張不一定會蠶食英偉達的市場。
然而，Bernstein分析師Stacy Rasgon指出，博通的100億美元訂單使其在財務(wù)上實現(xiàn)了前所未有的快速成長，預(yù)計將推動該公司明年的收入達到400億美元，這不禁讓人想起英偉達幾年前的收入增長神話。
（AI撰文，僅供參考）
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