中國(guó)太保擬發(fā)行155.56億港元于2030年到期的零息可轉(zhuǎn)換債券
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-09-11 08:03
Ai快訊 中國(guó)太保(02601)發(fā)布公告，于2025年9月10日，公司與經(jīng)辦人簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，(其中包括)公司已同意向經(jīng)辦人發(fā)行或根據(jù)經(jīng)辦人指示發(fā)行，且經(jīng)辦人已單獨(dú)(而非共同)同意認(rèn)購(gòu)并支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)并支付債券，但須受認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載若干條件規(guī)限。
擬由公司發(fā)行的債券本金總額為155.56億港元，可于條款及條件所載情形下轉(zhuǎn)換為H股。初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股39.04港元(可予調(diào)整)。
假設(shè)債券按每股H股39.04港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉(zhuǎn)換為約3.98億股轉(zhuǎn)換股份，約占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的14.36%及現(xiàn)有已發(fā)行股本的4.14%;以及約占本公司于債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后已發(fā)行H股數(shù)目的12.55%及已發(fā)行股本的3.98% (亦假設(shè)公司股本未因任何原因而發(fā)生變動(dòng))。
待債券發(fā)行完成后，公司擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于(i)支持保險(xiǎn)主業(yè); (ii)支持“大康養(yǎng)、人工智能+、國(guó)際化”三大戰(zhàn)略實(shí)施;(iii)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等一般企業(yè)用途。
（AI撰文，僅供參考）
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