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Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年9月15日早盤，鋰電、儲(chǔ)能相關(guān)板塊活躍上行，湖南裕能漲超14%，天賜材料10CM封板；寧德時(shí)代放量漲超11%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；陽光電源、科達(dá)利等漲幅居前。

領(lǐng)漲股方面，寧德時(shí)代2025年上半年公司全球市場份額持續(xù)領(lǐng)先。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2025年1-5月公司動(dòng)力電池使用量全球市占率為38.1%，較去年同期提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)保持全球第一。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，2025年1-6月公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)量位列全球第一。截至報(bào)告期末，公司已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池全球累計(jì)裝車約2,000萬輛，儲(chǔ)能電池全球累計(jì)應(yīng)用超2,000個(gè)項(xiàng)目。

摩根士丹利發(fā)布報(bào)告指出，隨著寧德時(shí)代在歐洲市場取得突破，而規(guī)模較小的競爭對手在關(guān)鍵的儲(chǔ)能領(lǐng)域陷入盈利困局，寧德時(shí)代的領(lǐng)先優(yōu)勢將得以延續(xù)，其估值在同行中已具備顯著吸引力，已經(jīng)成為了“行業(yè)中最便宜的”。

行業(yè)政策端，近日工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，提出通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃相關(guān)領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)，支持全固態(tài)電池等前沿技術(shù)方向基礎(chǔ)研究。產(chǎn)業(yè)端，固態(tài)電池技術(shù)在持續(xù)突破，多家電池頭部企業(yè)明確量產(chǎn)計(jì)劃；光伏行業(yè)：今年以來高層對光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”的持續(xù)發(fā)聲，體現(xiàn)了有關(guān)部門對行業(yè)供需失衡的重視。

除此之外，電池銷售數(shù)據(jù)與新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)息息相關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈整體政策催化不斷。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)15日發(fā)布《汽車整車企業(yè)供應(yīng)商賬款支付規(guī)范倡議》。工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》?！斗桨浮诽岢?，2025年力爭實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量3230萬輛左右，同比增長約3%，其中新能源汽車銷量1550萬輛左右，同比增長約20%。

相關(guān)ETF方面，同類產(chǎn)品規(guī)模第一的電池ETF(159755)漲超4%，成份股湖南裕能領(lǐng)漲超14%，寧德時(shí)代漲超10%，天賜材料漲停。該基金緊密跟蹤國證新能源車電池指數(shù)，成份股中固態(tài)電池“含量”近60%。截至9月12日，該基金已連續(xù)11日“吸金”，累計(jì)達(dá)43.12億元，最新規(guī)模突破百億元！

儲(chǔ)能電池ETF廣發(fā)(159305)漲幅一度漲超3%，該產(chǎn)品緊密跟蹤國證新能源電池指數(shù)，成份股寧德時(shí)代漲超10%，陽光電源、科達(dá)利跟漲。該基金早盤換手率超13%，居同類產(chǎn)品第一。

兩只ETF跟蹤指數(shù)對比來看，國證新能源電池指數(shù)（儲(chǔ)能電池）主要跟蹤新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)中的儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，其成分股與光伏等可再生能源儲(chǔ)能應(yīng)用關(guān)聯(lián)緊密，凸顯其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的專注性；而國證新能源車電池指數(shù)則聚焦于新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，更純粹地覆蓋電池化學(xué)品等車用電池領(lǐng)域，代表了電池行業(yè)不同的細(xì)分賽道。

中信建投研報(bào)表示，儲(chǔ)能方面，繼續(xù)重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能板塊。近期山東機(jī)制電價(jià)折價(jià)明顯，業(yè)主自發(fā)配儲(chǔ)意愿提升；寧夏繼甘肅之后推出容量電價(jià)，有助于業(yè)主投資積極性。鋰電方面，鋰電板塊已經(jīng)兌現(xiàn)2025年市場需求超預(yù)期，當(dāng)前核心矛盾為2026年需求預(yù)期是否繼續(xù)上修，后續(xù)持續(xù)關(guān)注儲(chǔ)能招標(biāo)及裝機(jī)數(shù)據(jù)、2026年指引置信度、2026年車以舊換新等政策延續(xù)情況以及鋰電排產(chǎn)信息等。持續(xù)看多鋰電、儲(chǔ)能。氫能方面。

相關(guān)ETF：

1、電池ETF(159755)緊密跟蹤國證新能源車電池指數(shù)，聚焦新能源車電池產(chǎn)業(yè)鏈，精選業(yè)務(wù)涵蓋電池制造、材料、管理系統(tǒng)及充電樁的A股龍頭企業(yè)，集中反映動(dòng)力電池核心環(huán)節(jié)的表現(xiàn)。場外聯(lián)接(A：013179；C：013180)

2、儲(chǔ)能電池ETF廣發(fā)(159305)緊密跟蹤國證新能源電池指數(shù)，覆蓋滬深北交易所新能源儲(chǔ)能電池主題（含電池制造、系統(tǒng)集成、溫控消防等），選取50只市值大、流動(dòng)性好的股票，專注儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈投資價(jià)值。