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2024年1月11日，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至2%，新能源集體發(fā)力，德方納米、鵬輝能源漲超5%，寧德時(shí)代漲2.5%。鋰礦股午后拉升，中礦資源漲超6%，永興材料、天齊鋰業(yè)、融捷股份、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等跟漲。中信證券研報(bào)表示，預(yù)計(jì)由于澳洲鋰礦生產(chǎn)成本的系統(tǒng)性抬升以及企業(yè)靈活的產(chǎn)銷(xiāo)策略，本輪澳礦減停產(chǎn)規(guī)模不排除進(jìn)一步擴(kuò)大的可能。預(yù)計(jì)鋰價(jià)在8萬(wàn)元/噸左右具備支撐，鋰價(jià)后續(xù)下跌空間有限。

相關(guān)ETF方面，截至目前，創(chuàng)業(yè)板ETF博時(shí)（159908）上漲1.57%，盤(pán)中持續(xù)震蕩，交投活躍。新能源主題ETF（516580）大漲2.29%，成交額近千萬(wàn)，換手率6.97%，溢價(jià)頻現(xiàn)。

中泰證券表示，澳礦出現(xiàn)減產(chǎn)信號(hào)。本周期限價(jià)格逐漸回歸，廣期所LC2401合約下跌7.52%，收于9.35萬(wàn)元/噸，廣期所倉(cāng)單增加至10740噸，較上周增加3210噸；國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為9.90萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。澳礦出現(xiàn)減產(chǎn)信號(hào)，由于鋰精礦價(jià)格大幅下跌，為降低運(yùn)營(yíng)成本，F(xiàn)inniss項(xiàng)目擬暫停其Grants露天礦的采礦，以?xún)?yōu)先處理庫(kù)存為主，當(dāng)前公司原礦庫(kù)存約28萬(wàn)噸，可以支撐選礦至24年中。Finniss項(xiàng)目三季度鋰精礦產(chǎn)量20692噸，F(xiàn)Y24產(chǎn)量指引為8-9萬(wàn)噸，三季度C1成本（FOB，不含royalties）降至904澳元/噸，當(dāng)前鋰精礦售價(jià)已經(jīng)降至1000美元/噸以?xún)?nèi)，開(kāi)始考驗(yàn)行業(yè)邊際成本，F(xiàn)inniss項(xiàng)目為23年新投產(chǎn)項(xiàng)目，現(xiàn)金流保障能力相對(duì)較弱，有望成為澳大利亞第一個(gè)出清的礦山。

從成本曲線(xiàn)來(lái)看，部分非洲礦山、加拿大NAL項(xiàng)目成本較高，隨著鋰精礦價(jià)格的下行，減產(chǎn)信號(hào)或?qū)⒗^續(xù)出現(xiàn)，股票有望領(lǐng)先基本面提前筑底。從估值來(lái)看，當(dāng)前龍頭公司PB已經(jīng)跌至歷史低位（贛鋒鋰業(yè)1.78X、天齊鋰業(yè)1.74X、永興材料2.21X、雅化集團(tuán)1.36X、盛新鋰能1.57X），板塊逐漸迎來(lái)左側(cè)布局機(jī)會(huì)。