3月14日晚,禹洲集團(01628.HK)發(fā)布公告稱,境外重組方案獲得債權(quán)人高票支持同意,預(yù)計禹洲通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)將有力減輕未來幾年的償債壓力。
公告顯示,禹洲將其兩大類境外債重組做了削債和轉(zhuǎn)股結(jié)合,部分方案削債約70%,該兩大類境外債重組支持協(xié)議均已經(jīng)分別獲得債權(quán)人約85%的同意,市場普遍認(rèn)為,這種多元化的重組方式有利于方案通過,也有利于進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低債務(wù)規(guī)模及減輕未來的流動資金壓力。
截至公告日期,禹洲兩類債券中占比為84.69%和84.51%的持有人已分別遞交加入重組支持協(xié)議的函件,兩個比例遠(yuǎn)超75%這一債務(wù)重組成功的要求線。這意味著,禹洲境外債務(wù)重組已實質(zhì)性完成。
公告還提到,考慮到部分債權(quán)人需要更多時間來完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序,早前于2月8日和3月7日發(fā)布公告,同意費截止日期將延長至2024年3月21日和28日香港時間下午5時整。禹洲集團方面表示,此舉是為了響應(yīng)部分債權(quán)人的要求和建議,以便盡可能多的債權(quán)人能夠加入重組支持協(xié)議。
此次禹洲實現(xiàn)境外債務(wù)重組,是繼融創(chuàng)中國、中國奧園后又一家內(nèi)房股企業(yè)的境外美元債重組獲得突破。有業(yè)內(nèi)人士指出,這說明了廣大債權(quán)人對于禹洲未來可持續(xù)經(jīng)營的認(rèn)同,對于行業(yè)信心的恢復(fù)而言無疑是一個明顯利好。
同日,禹洲集團還公布了其2023年盈利預(yù)警公告,禹洲在公告中表示,由于受市場環(huán)境影響,基于謹(jǐn)慎性原則計提了行業(yè)下行帶來的房價下跌和存貨減值,這一舉動表明,計提減值后,甩掉拖累企業(yè)盈利的包袱,禹洲已經(jīng)做好準(zhǔn)備輕裝上陣。
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