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大摩：下調信義玻璃評級至“減持” 目標價降至7.8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.4w閱讀 2024-05-14 13:30

摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，信義玻璃(00868)自2月起累計反彈63%，市盈率約10%，不過，行業(yè)基本面依然處于結構性向下，仍未有跡象反彈，其產(chǎn)品價格及利潤持續(xù)承壓。報告將該股目標價由9.5港元下調17.9%至7.8港元，評級由“與大市同步”下調至“減持”。

報告中稱，大多投資者相信，內(nèi)地近期推出的“消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房”政策措施，或將促使內(nèi)房銷售見底，但消化存量需要大量資金，如全面落實或要耗資3萬億至4萬億元人民幣。假設政府撥出約3000億元人民幣的去庫存資金，即僅占二手房銷售量的約4%。同時，考慮到政策框架的制定需要6-12個月的時間，預計政策要到2025年的上半年才逐步實施。此外，隨著過去兩年新開工量大幅下降，房屋竣工量將持續(xù)下降。整體需求依然低迷，工廠的訂單天數(shù)仍然較低，約為11天，而2023年4月底為16.5天。

報告指出，信義玻璃股價自今年2月9日見底以來，由于房地產(chǎn)政策放松、估值較低以及股息收益率相對較高等因素帶動氣氛好轉，其股價累計上漲63%，12月遠期市盈率現(xiàn)為10倍，高于2010年以來約9倍的平均值。報告發(fā)現(xiàn)，鑒于房產(chǎn)竣工前景悲觀，現(xiàn)時估值相對較貴。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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