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世華科技（688093.SH）2024年5月27日發(fā)布消息稱，2024年5月27日世華科技接受中金資管調(diào)研，董事會(huì)秘書(shū)：計(jì)毓雯；戰(zhàn)略總監(jiān)：張乃奎參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

1.公司主要產(chǎn)品介紹。

答：目前公司根據(jù)產(chǎn)品功能、應(yīng)用場(chǎng)景差異，將產(chǎn)品分為電子復(fù)合功能材料、光電顯示模組材料和精密制程應(yīng)用材料三大類(lèi)。近幾年，公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、持續(xù)實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目導(dǎo)入，電子復(fù)合功能材料成長(zhǎng)顯著，目前在公司營(yíng)收結(jié)構(gòu)中占比已達(dá)80%，電子復(fù)合功能材料主要是用在智能終端產(chǎn)品內(nèi)部，其細(xì)分品類(lèi)較多，可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)熱、導(dǎo)電、電磁屏蔽、阻燃等多種功能。目前電子復(fù)合功能材料是公司營(yíng)收的主要來(lái)源，主要終端客戶為國(guó)內(nèi)外消費(fèi)電子龍頭企業(yè)。

2.公司與A客戶合作情況介紹。

答：經(jīng)過(guò)多年合作，公司功能性材料應(yīng)用于A客戶的多類(lèi)產(chǎn)品，如手機(jī)、筆記本電腦、平板、可穿戴設(shè)備等。結(jié)合同行業(yè)公司的情況、下游客戶的需求等信息，我們估計(jì)A客戶對(duì)功能性材料的需求至少有100億人民幣，空間很大，且目前主要是國(guó)外材料巨頭占主導(dǎo)地位。我們目前體量還比較小，在A客戶材料中占比也很低，公司還將持續(xù)提升綜合能力，繼續(xù)推動(dòng)進(jìn)口替代，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景。

3.公司再融資募投項(xiàng)目的進(jìn)展如何？董事長(zhǎng)顧總認(rèn)購(gòu)定增股票的資金來(lái)源是什么？

答：再融資募投項(xiàng)目“新建高效密封膠項(xiàng)目”在2022年底開(kāi)工建設(shè)，截至目前整體工程已基本完成，該項(xiàng)目在今年將開(kāi)始試生產(chǎn)，公司將可以實(shí)現(xiàn)上游業(yè)務(wù)的延伸和新產(chǎn)品的拓展，膠粘劑材料主要面向消費(fèi)電子領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域；“創(chuàng)新中心項(xiàng)目”在2023年上半年開(kāi)工建設(shè)，目前按計(jì)劃建設(shè)中，建設(shè)進(jìn)展順利。

根據(jù)已披露的信息，顧總在2023年認(rèn)購(gòu)公司定增的資金來(lái)源為其自有資金和合法自籌資金。

4.公司一季度表現(xiàn)比較不錯(cuò)，原因是什么？

答：今年一季度的增長(zhǎng)，主要是電子復(fù)合功能材料增長(zhǎng)疊加光電材料增長(zhǎng)的結(jié)果。電子復(fù)合功能材料方面，公司持續(xù)挖掘客戶需求，在終端客戶的手機(jī)、筆電、手表等產(chǎn)品中爭(zhēng)取更多項(xiàng)目機(jī)會(huì)；光電材料方面，公司除了原來(lái)在顯示模組上應(yīng)用的材料保持了一定增長(zhǎng)之外，并且在2023年實(shí)現(xiàn)了新客戶、新產(chǎn)品的開(kāi)拓，這類(lèi)產(chǎn)品在今年一季度也開(kāi)始放量，公司光電材料在一季度同比實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)。

5.光電材料的市場(chǎng)空間及公司目前的進(jìn)展？

答：光電類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間是比較大的，從全球市場(chǎng)來(lái)看，至少能夠達(dá)到幾百億元人民幣的級(jí)別，日系、美系的公司占領(lǐng)市場(chǎng)主要地位。光電類(lèi)的單一項(xiàng)目體量大的可以達(dá)到幾十億元左右的級(jí)別。2023年上半年，公司光學(xué)產(chǎn)線順利投產(chǎn)，光電類(lèi)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新客戶認(rèn)證并量產(chǎn)銷(xiāo)售，打破國(guó)外企業(yè)壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，目前已在逐漸放量的過(guò)程中。為提高光學(xué)材料的產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，公司已為此新增一條新的高速產(chǎn)線，預(yù)計(jì)今年可以投入使用。光電材料持續(xù)穩(wěn)定的量產(chǎn)，是非常重要的。由于過(guò)去幾年公司在光學(xué)材料上的持續(xù)沉淀和積累，公司能力得到了客戶的認(rèn)可，目前公司正在積極推動(dòng)其他光學(xué)類(lèi)產(chǎn)品的打樣驗(yàn)證工作，有望在今年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)一些新產(chǎn)品的量產(chǎn)銷(xiāo)售。

6.公司今年是否會(huì)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)？

答：公司已于今年1月開(kāi)始實(shí)施股份回購(gòu)，未來(lái)將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。后續(xù)若有進(jìn)一步的規(guī)劃，公司將及時(shí)披露，可以關(guān)注公司公告。

7.公司綜合毛利率情況如何？

答：公司堅(jiān)持通過(guò)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新、更新迭代，不斷與頭部客戶合作，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量的發(fā)展。公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍在不斷優(yōu)化中，未來(lái)將包括復(fù)合功能材料、光電材料、功能性膠粘劑三大類(lèi)，每類(lèi)業(yè)務(wù)需要細(xì)分去看，分別可以參照一下國(guó)際材料龍頭公司在相關(guān)細(xì)分業(yè)務(wù)的毛利率水平。隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，公司整體毛利率水平在未來(lái)可能會(huì)有一定波動(dòng)。