7月26日,深交所發(fā)布關(guān)于羅博特科智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“羅博特科”)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的審核問(wèn)詢函。
此前,羅博特科公告,公司擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,收購(gòu)建廣廣智、蘇園產(chǎn)投、永鑫融合、超越摩爾、尚融寶盈、常州樸鏵、能達(dá)新興等境內(nèi)交易對(duì)方合計(jì)持有的斐控泰克81.18%股權(quán)。同時(shí),公司計(jì)劃以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)境外交易對(duì)方ELAS所持有的FSG和FAG各6.97%股權(quán)。交易價(jià)格為10.12億元。
目前,羅博特科已通過(guò)斐控晶微間接持有斐控泰克18.82%的股權(quán),且斐控泰克通過(guò)其境外全資子公司持有FSG和FAG各93.03%的股權(quán)。此次交易完成后,羅博特科將實(shí)現(xiàn)對(duì)斐控泰克、FSG及FAG三家公司(以下統(tǒng)稱(chēng)目標(biāo)公司)各100%的直接或間接控股。
此外,為支持此次收購(gòu),羅博特科擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集配套資金總額不超過(guò)3.84億元人民幣。
申請(qǐng)文件顯示,本次交易中目標(biāo)公司100%股權(quán)評(píng)估值為160,000千歐元,評(píng)估增值率為9,915.09%;根據(jù)備考審閱報(bào)告,本次交易完成前,2022年度和2023年1-4月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為2614.20萬(wàn)元、431.48萬(wàn)元,基本每股收益分別為0.24元/股、0.04元/股;本次交易完成后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為74.27萬(wàn)元、-538.57萬(wàn)元,上市公司基本每股收益分別為0.01元/股、-0.04元/股,較之前存在一定幅度的攤薄情形。
對(duì)此,深交所要求補(bǔ)充披露本次交易方案設(shè)計(jì)的合理性,本次交易是否有利于保護(hù)上市公司及中小股東的利益。
羅博特科回復(fù)稱(chēng),根據(jù)最近一年備考報(bào)告,本次交易完成后,公司盈利能力增強(qiáng),資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入擴(kuò)大,毛利率得到提升,資產(chǎn)負(fù)債率下降。2023年12月31日,上市公司資產(chǎn)總額將增加13.11億元,由交易完成前的25.67億元提升至交易完成后的38.79億元,增幅51.08%;資產(chǎn)負(fù)債率從交易完成前的61.82%降低至交易完成后的53.94%,降幅12.74%。2023年度,上市公司營(yíng)業(yè)收入將增加3.82億元,由交易完成前的15.72億元提升至交易完成后的19.54億元,增幅24.32%;上市公司毛利率由交易完成前的22.85%提升至交易完成后的26.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)由7713.28增加至8614.71萬(wàn)元。
本次交易后公司備考2022年及2023年對(duì)應(yīng)的每股收益分別為0.01元/股和0.69元/股,較本次交易前2022年和2023年基本每股收益0.24元/股和0.70元/股存在一定幅度攤薄的情形。
羅博特科表示,本次交易完成后,雖然上市公司每股收益存在一定幅度攤薄,但其毛利率得到提升、營(yíng)業(yè)收入及資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)豐富產(chǎn)品矩陣、橫向業(yè)務(wù)布局,上市公司高端自動(dòng)化裝備的產(chǎn)品布局將在光伏電池、電子及半導(dǎo)體等領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,夯實(shí)并增強(qiáng)光通信、自動(dòng)駕駛、消費(fèi)電子、大功率激光器等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,通過(guò)完善產(chǎn)品矩陣,提升上市公司高端自動(dòng)化裝備業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)“清潔能源+泛半導(dǎo)體”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。
羅博特科成立于2011年4月14日,法定代表人為戴軍,注冊(cè)資本為1.1億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制高端自動(dòng)化裝備和基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件(R2Fab)。
來(lái)源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:鄧如菲
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