富瑞：下調(diào)東亞銀行評級至“持有” 目標價降至10港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-08-27 16:26
富瑞發(fā)布研究報告稱，下調(diào)對東亞銀行(00023)投資評級，由“買入”降至“持有”，目標價由11.5港元降至10港元。該行指，東亞銀行中期業(yè)績符預(yù)期，撥備亦已相當保守，然而縱使下行風(fēng)險有限，但股本回報率復(fù)蘇將受制于不確定的宏觀展望，建議投資者留意該股，但顯著價值修復(fù)短期內(nèi)不大可能出現(xiàn)。
該行指出，東亞銀行香港第二季凈息差低于第一季，考慮美國9月開始減息，預(yù)期香港下半年凈息差進一步回落。東亞銀行上半年作29億元撥備，當中內(nèi)地及香港商業(yè)房地產(chǎn)占52%及24%，香港商業(yè)房地產(chǎn)撥備主要反映不良貸款所涉抵押物價值下跌。香港商業(yè)房地產(chǎn)占東亞銀行貸款12.2%，較2022年底減少2.3個百分點，當中六成貸款人為大型企業(yè)，85%為有抵押。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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