2024年9月24日,伴隨上午重要會議多重利好釋放,A股市場全面修復。5G通信指數(shù)成份股中,工業(yè)富聯(lián)漲9.99%,中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份等漲超7%。5GETF(159994)市場熱度較高,過去10個交易日日均成交額達到1856萬元。
5GETF(159994)跟蹤5G通信指數(shù),該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股,多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應鏈中,其中手機“果鏈”成份股占比高達33%,AI算力 “光模塊”概念股占比高達31%,是布局“AI算力+手機”的投資利器。
山西證券表示,黎巴嫩通信設備爆炸事件引發(fā)通信設備供應鏈安全擔憂,建議關注亞非拉出口鏈條。據(jù)央視新聞報道,上周黎巴嫩發(fā)生多起尋呼機和對講機爆炸事件造成人員傷亡,其中尋呼機和對講機疑似為臺企和日企制造。該事件加劇了對民用設備武器化的擔憂,全球通信設備供應鏈面臨進一步割裂可能。我們認為事件的影響有三點:一是國內(nèi)進口替代將繼續(xù),二是歐美出口或產(chǎn)生更多的本地化制造要求,三是亞非拉市場值得重視。我們認為事件可能加劇部分國家對發(fā)達國家通信設備品牌的不信任感,疊加發(fā)展中國家信息基建和消費電子升級需求迫切,國產(chǎn)通信品牌由于成本、服務和供應鏈優(yōu)勢長期來看或更具競爭力。
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