美銀證券：升龍源電力目標價至5.7港元 維持“跑輸大市”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-02 01:30
美銀證券發(fā)布研報稱，龍源電力(00916)第四季度風電費率激增歸因于高電費率地區(qū)的電力組合增加。該行懷疑這是否可持續(xù)，并認為這一上升趨勢與行業(yè)趨勢不一致。鑒于2025-27年盈利前景平平，該行認為龍源的合理市賬率在歷史范圍低端0.6倍，相比當前為0.65倍。該行將2025-26年的盈利預測平均上調15%，反映去年更高的電費率基準，以及2024至2026年較低的人員工資成本。目標價從5.2港元上調至5.7港元，維持“跑輸大市”評級。
盡管如此，該行上調了2025至2026年的盈利預測，以反映風能和太陽能單位息稅前利潤下降幅度較小，約為每年每千瓦時2分人民幣，但該行的預測仍比市場預測低約11%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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