大摩：予中國鋁業(yè)“增持”評級 目標價7.1港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-08 14:54
摩根士丹利發(fā)布研報稱，中國鋁業(yè)(02600)早前公布，料今年首季凈利潤同比升53%至63%，至34億到36億元人民幣，業(yè)績好過市場預期，盈利表現(xiàn)更好主要反映鋁材盈利貢獻占比擴大。該行對公司的評級為“增持”，H股目標價7.1港元。
該行指，在全球宏觀環(huán)境波動下，鋁的價格近期大幅回調(diào)，拖累公司股價表現(xiàn)。不過鋁的基本面依然穩(wěn)健，供應受限于內(nèi)地政府定下的產(chǎn)能上限，而需求維持穩(wěn)健。這應為鋁價提供穩(wěn)固支持。加上能源價格走低，應可繼續(xù)保持鋁板板塊的穩(wěn)定盈利貢獻。另外，相對匹配的氧化鋁與鋁產(chǎn)能、不斷提高的鋁土礦自給率、國內(nèi)及海外市場更低的鋁土礦成本，以及戰(zhàn)略性的產(chǎn)能布局，應能幫助公司渡氧化鋁行業(yè)的低迷期，確保今年的穩(wěn)健盈利。
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