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高盛：維持明源云中性評級 目標(biāo)價2.00港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.5w閱讀 2025-04-14 10:40

高盛發(fā)布研報稱，明源云(00909)2024年下半年業(yè)績因房地產(chǎn)開發(fā)商需求持續(xù)疲軟未達(dá)預(yù)期，維持中性評級，給與12個月目標(biāo)價2.00港元。="">="color:rgb(217,33,66)"text>="">

高盛指，明源云公布的2024年下半年業(yè)績，營收和盈利能力均未達(dá)到高盛預(yù)期，營收同比下降19%，至7.15億元人民幣(比高盛預(yù)期低14%)，其中云服務(wù)/本地部署軟件營收分別同比下降17%/24%(分別比高盛預(yù)期低16%/2%)。毛利率同比下降5.7個百分點，環(huán)比下降6.8個百分點，主要原因包括：一是由于訂單大幅減少，本地部署軟件和服務(wù)的毛利率同比下降17.2個百分點;二是受營收結(jié)構(gòu)變化影響，云服務(wù)毛利率同比下降3.9個百分點。在成本削減方面，公司2024年下半年運營支出削減26%，運營支出占比同比下降23個百分點至95%。調(diào)整后凈虧損達(dá)2700萬元人民幣，低于高盛預(yù)期的3500萬元人民幣調(diào)整后凈利潤。="">分業(yè)務(wù)板塊來看：

云SaaS/PaaS業(yè)務(wù)營收同比下降17%：物業(yè)管理與運營SaaS營收同比增長3%，但被CRMSaaS/建筑管理SaaS/SkylinePaaS平臺(與住宅市場高度相關(guān))分別同比下降12%/36%/36%的營收所抵消。公司將營收下降歸因于房地產(chǎn)行業(yè)新開工項目規(guī)模下降，以及預(yù)算緊張的房地產(chǎn)開發(fā)商需求減少。具體而言，CRMCloud覆蓋的售樓處數(shù)量同比下降9%，而CRMCloud每用戶平均收入(ARPU)同比增長3%。="">

本地部署軟件業(yè)務(wù)營收同比下降24%：該業(yè)務(wù)主要為住宅房地產(chǎn)開發(fā)商提供房地產(chǎn)產(chǎn)品，由于民營開發(fā)商在信息技術(shù)方面支出保守，導(dǎo)致營收下滑。="">

人工智能相關(guān)舉措：公司推出了一些用于房地產(chǎn)視頻營銷的人工智能產(chǎn)品，包括AI創(chuàng)意工廠、AI銷售員、視頻營銷風(fēng)控等。2024年，CRMCloud的人工智能產(chǎn)品合同金額達(dá)到2800萬元人民幣。CRMCloud還將其支持人工智能的視頻營銷業(yè)務(wù)擴(kuò)展到房屋經(jīng)紀(jì)、汽車和家裝領(lǐng)域。="">

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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