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交銀國際：下調(diào)福萊特玻璃目標價至11.30港元 維持“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 6.2w閱讀 2025-05-02 13:42

交銀國際發(fā)布研報稱，福萊特玻璃(06865)因二、三線企業(yè)投產(chǎn)超預期及對等關(guān)稅對越南產(chǎn)能的影響，該行下調(diào)2025-2027年盈利分別15%/10%/9%，同時下調(diào)目標價16%，由13.45港元降至11.30港元，對應(yīng)2026年13.2倍的市盈率，維持“買入”評級。

報告表示，因福萊特玻璃產(chǎn)品價格上漲，該行預計集團第二季的盈利有望實現(xiàn)季增。同時今年首季集團大幅扭虧為盈，盈利錄得1.06億元人民幣，遠超預期的虧損0.7億元人民幣?？紤]新產(chǎn)能爬坡期，交銀國際預計福萊特玻璃供給將從6月起明顯增加，屆時玻璃價格將承壓。集團在建的7200噸產(chǎn)能投產(chǎn)時間尚未確定。

另外，美國先前宣布對越南征收“對等關(guān)稅”高達46%而隨后暫緩90天，集團充分利用暫緩期搶出口。因海外產(chǎn)能稀缺，集團原對美出口產(chǎn)能也可望轉(zhuǎn)出口其它國家，因此該行認為美國關(guān)稅對其整體影響有限。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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