樂居財(cái)經(jīng) 王敏 7月7日,富衛(wèi)集團(tuán)(HK:01828)在港交所掛牌上市,摩根士丹利和高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。其開盤跌0.53%,總市值480.44億港元。
上市后,富衛(wèi)集團(tuán)成為李澤楷旗下第四家上市公司。富衛(wèi)集團(tuán)之外,李澤楷旗下的上市公司包括電訊盈科、香港電訊和盈大地產(chǎn)。
招股書顯示,富衛(wèi)集團(tuán)是一家泛亞洲人壽保險(xiǎn)公司,采用以客為先及由科技推動(dòng)的模式。公司于2013年由李澤楷成立,愿景是開辟屬于公司的道路,以期成為亞洲領(lǐng)先的保險(xiǎn)公司。
業(yè)績方面,2022年-2024年,富衛(wèi)集團(tuán)的凈保險(xiǎn)及投資收益分別為4.93億美元、4700萬美元、9.11億美元;凈利潤分別為-3.2億美元、-7.17億美元、1000萬美元。
值得注意的是,集團(tuán)在香港(及澳門)的業(yè)務(wù)歷來受益于向中國內(nèi)地訪客客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。
于2022年、2023年及2024年,4200萬美元、2.04億美元及2.64億美元的年化新保費(fèi)以及1800萬美元、1億美元及1.09億美元的新業(yè)務(wù)價(jià)值來自中國內(nèi)地訪客客戶的銷售。截至2024年12月31日,集團(tuán)約有6萬名保單持有人為中國內(nèi)地訪客客戶。
富衛(wèi)集團(tuán)在上市前的股東架構(gòu)中,控股股東李澤楷,通過PCGI Holdings擁有66.70%的投票權(quán)。
李澤楷,58歲,李嘉誠的二兒子。他于2020年11月獲委任加入董事會(huì)并擔(dān)任執(zhí)行董事;于2020年11月至2024年7月?lián)胃恍l(wèi)集團(tuán)的附屬公司FGL及FL董事會(huì)的董事及自2024年3月起擔(dān)任富衛(wèi)控股的執(zhí)行董事。
同時(shí),李澤楷是盈科拓展創(chuàng)辦人兼主席。于1993年成立盈科拓展,該集團(tuán)投資于金融服務(wù)、科技、媒體與電訊及地產(chǎn)行業(yè)。
李澤楷現(xiàn)任香港交易所上市公司電訊盈科執(zhí)行董事兼主席,該公司為盈科拓展于1999年收購的資訊科技公司;他亦為香港交易所上市公司香港電訊的執(zhí)行主席兼執(zhí)行董事,該公司為電訊盈科于2000年收購的電訊公司;同時(shí),擔(dān)任新加坡交易所上市公司盈科亞洲拓展有限公司的主席兼執(zhí)行董事及香港交易所上市公司盈科大衍地產(chǎn)發(fā)展有限公司的執(zhí)行董事以及bolttech Holdings的主席。于2010年,他透過盈科拓展收購AIG的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),并于其后更名為柏瑞投資。李澤楷為柏瑞投資的非執(zhí)行董事。
值得注意的是,這一次,富衛(wèi)引入了兩個(gè)“土豪”作為自己的基石投資人。其中,Mubadala Capital是穆巴達(dá)拉投資公司的另類資產(chǎn)管理附屬公司,其將透過其全資擁有公司認(rèn)購此次全球發(fā)售中約11.7億港元(約合1.50億美元)的股份。
如超額配股權(quán)獲行使,Mubadala Capital將占發(fā)售股份約29.3%;如超額配股權(quán)未獲行使,Mubadala Capital將占發(fā)售股份約33.7%。
除Mubadala Capital外,另一基石投資者T&D United Capital是上市人壽保險(xiǎn)集團(tuán)T&D Holdings,Inc.的全資附屬公司。如超額配股權(quán)獲行使,T&D United Capital將占發(fā)售股份約19.5%;如超額配股權(quán)未獲行使,T&D United Capital將占發(fā)售股份約22.5%。
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