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根據(jù)披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息2025年6月9日至2025年7月3日，泉果基金對(duì)上市公司怡合達(dá)進(jìn)行了調(diào)研。

基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，泉果基金成立于2022年2月8日。截至目前，其管理資產(chǎn)規(guī)模為169.00億元，管理基金數(shù)6個(gè)，旗下基金經(jīng)理共5位。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為泉果旭源三年持有期混合A（016709），近一年收益錄得19.94%。

截至2025年7月4日，泉果基金近1年回報(bào)前6非貨幣基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下所示：
            

附調(diào)研內(nèi)容：

本次調(diào)研活動(dòng)主要問(wèn)題及回答如下：

泉果基金Q1： 近年競(jìng)爭(zhēng)情況如何，友商是否有價(jià)格方面的動(dòng)作？

A： 客戶在 FA 零部件選購(gòu)中，采購(gòu)決策要素眾多，并非單單考慮價(jià)格因素，比如：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的先進(jìn)性、產(chǎn)品選擇的豐富度、對(duì)客戶場(chǎng)景的適配性、工程師設(shè)計(jì)選型的便捷度、交易過(guò)程的便利性、交付的及時(shí)性、品質(zhì)穩(wěn)定性和可靠性、服務(wù)的及時(shí)性等眾多因素，加上價(jià)格才是購(gòu)買(mǎi)決策綜合要素。相比價(jià)格，交期、品質(zhì)一致性、服務(wù)、產(chǎn)品品類等因素對(duì)客戶的購(gòu)買(mǎi)決策影響更大。

無(wú)論其他供應(yīng)形態(tài)、其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否有價(jià)格方面的動(dòng)作，均不影響公司繼續(xù)推進(jìn)長(zhǎng)尾化戰(zhàn)略的動(dòng)作，因?yàn)楣揪劢沟氖强蛻舻暮诵男枨螅瑢?duì)客戶核心需求的識(shí)別、響應(yīng)、供應(yīng)、服務(wù)的能力，是怡合達(dá)持續(xù)構(gòu)建的核心競(jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力是我們區(qū)別于其他供應(yīng)形態(tài)、其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要特征，也是我們主動(dòng)構(gòu)建行業(yè)準(zhǔn)入壁壘的關(guān)鍵。公司對(duì)于階段性的特定客戶、特殊訂單，作為特定競(jìng)爭(zhēng)情況下的戰(zhàn)斗行為可酌情處理，但是不打價(jià)格戰(zhàn)是核心競(jìng)爭(zhēng)策略。 公司會(huì)繼續(xù)在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的先進(jìn)性、產(chǎn)品選擇的豐富度、對(duì)客戶場(chǎng)景的適配性、工程師設(shè)計(jì)選型的便捷度、交易過(guò)程的便利性、交付的及時(shí)性、品質(zhì)穩(wěn)定性和可靠性、服務(wù)的及時(shí)性等能力上加大建設(shè)， 構(gòu)建更好服務(wù)長(zhǎng)尾化需求的能力。

泉果基金Q2：海外業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)，目前進(jìn)展?

A:“全球化”是怡合達(dá)始終堅(jiān)守的核心戰(zhàn)略信念。投身全球化浪潮，便能發(fā)現(xiàn)我們?cè)诓簧俜矫孢€有進(jìn)步空間。通過(guò)全球化這面鏡子，看到自身不足的同時(shí)，更堅(jiān)定了企業(yè)自我革新、自我超越的決心。 通過(guò)不斷提升產(chǎn)品水平，不斷精進(jìn)明確改進(jìn)與發(fā)展的方向奮進(jìn)， 讓產(chǎn)品能夠高效觸達(dá)并服務(wù)全球客戶，穩(wěn)步提升怡合達(dá)在全球市場(chǎng)的影響力。

公司出海將充分利用中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以中國(guó)本土制造業(yè)資源為中后臺(tái)，針對(duì)不同市場(chǎng)，因地制宜，靈活運(yùn)用多種手段服務(wù)海外需求。日本、東南亞市場(chǎng)作為第一站，其中日本市場(chǎng)，通過(guò)與本土品牌的合作作為切入點(diǎn)，快速提升怡合達(dá)以中國(guó)供應(yīng)鏈體系支撐海外市場(chǎng)前臺(tái)銷售及服務(wù)的能力，并探索從日本市場(chǎng)的渠道合作開(kāi)始，逐步走向產(chǎn)品+技術(shù)+品牌+全球化市場(chǎng)的更深層次戰(zhàn)略合作空間；越南市場(chǎng)，主要面向中國(guó)優(yōu)勢(shì)行業(yè)的產(chǎn)能外溢，客戶大部分來(lái)自國(guó)內(nèi)原來(lái)的主機(jī)廠和設(shè)備商，以自建前臺(tái)為主要模式——品牌+市場(chǎng)+渠道+倉(cāng)儲(chǔ)分揀前置倉(cāng)+短鏈條的追加工，全部實(shí)現(xiàn)怡合達(dá)主導(dǎo)的本地化建設(shè)，輻射到泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞等其他東南亞市場(chǎng)。怡合達(dá)會(huì)加強(qiáng)補(bǔ)全市場(chǎng)拓展+品牌推廣+庫(kù)存配送+售后服務(wù)；待第一階段基本模式跑通后，復(fù)制布局至其他市場(chǎng)，強(qiáng)化公司可持續(xù)發(fā)展的確定性。目前，海外業(yè)務(wù)通過(guò)靈活運(yùn)用戰(zhàn)略伙伴合作、現(xiàn)地化供應(yīng)、代理商模式和跨境電商平臺(tái)等多種手段，覆蓋了全球 30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，跨越了亞洲、北美洲、歐洲、南美洲、大洋洲等多個(gè)地區(qū)。

泉果基金Q3： 介紹一下供應(yīng)商管理？

A： 公司對(duì)各業(yè)務(wù)板塊的供應(yīng)商都有一套成熟的管理流程。從試制開(kāi)始，到成為合格供應(yīng)商，需要通過(guò)公司一系列的認(rèn)證，包括對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力和交貨能力等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，篩選出符合公司要求的合格供應(yīng)商，建立合作關(guān)系。同時(shí)建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量合格率、客訴處理能力等指標(biāo)，通過(guò)監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的問(wèn)題并采取相應(yīng)措施。公司也會(huì)建立多個(gè)供應(yīng)商合作關(guān)系，減少對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，確保供應(yīng)鏈的彈性和穩(wěn)定性。公司也會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行賦能，包括生產(chǎn)工藝、流程改善等方面，后續(xù)公司非標(biāo)單散件服務(wù)體系進(jìn)一步完善后， 也會(huì)進(jìn)一步賦能供應(yīng)商。此外，對(duì)于 FB 業(yè)務(wù)，由于按圖加工等設(shè)計(jì)特性，公司分類幾十個(gè)主要加工形態(tài)，針對(duì)目前的合作供應(yīng)商，對(duì)其報(bào)價(jià)、交付、質(zhì)量、響應(yīng)速度等動(dòng)態(tài)評(píng)分。

泉果基金Q4：介紹最近一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

A： 公司近期推出的 2025 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃， 為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才， 公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 632 萬(wàn)股，首次授予激勵(lì)對(duì)象共 90 人。

首先， 激勵(lì)人員包含核心員工、 組織變革人才、 新事業(yè)開(kāi)拓人才、潛力人才等，這些人員是公司管理變革、組織優(yōu)化的中堅(jiān)力量，通過(guò)股權(quán)激勵(lì)將其利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展結(jié)合在一起，為公司長(zhǎng)尾化戰(zhàn)略的實(shí)施構(gòu)建了人才基礎(chǔ)。其次， 考核要素納入毛利率， 作為我們服務(wù)長(zhǎng)尾化能力的檢測(cè)指標(biāo)。當(dāng)我們持續(xù)構(gòu)建圍繞智能裝備行業(yè)，以行業(yè)長(zhǎng)尾化零部件的需求場(chǎng)景為入口，為客戶提供全業(yè)務(wù)域的服務(wù)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品力、產(chǎn)品交付時(shí)效、產(chǎn)品豐富度拓展、產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)，用“極致產(chǎn)品力”為客戶提供高效、流暢的使用體驗(yàn)時(shí)，這種服務(wù)長(zhǎng)尾化的能力在毛利率指標(biāo)上就會(huì)有所體現(xiàn)。

泉果基金Q5：如何強(qiáng)化組織建設(shè)， 未來(lái)人才補(bǔ)充的手段？

A：企業(yè)的核心是組織，在怡合達(dá)關(guān)鍵發(fā)展階段，組織強(qiáng)化是推動(dòng)公司戰(zhàn)略實(shí)施的重要引擎，實(shí)現(xiàn)“培舊、納新、請(qǐng)教練”正是組織強(qiáng)化的關(guān)鍵路徑?！芭嗯f”，指在推動(dòng)員工終身成長(zhǎng)的維度上，公司致力于構(gòu)建一套覆蓋全職業(yè)階段的完善培養(yǎng)體系。從針對(duì)管培生的“星火計(jì)劃”，到聚焦高管梯隊(duì)建設(shè)的培養(yǎng)項(xiàng)目，全方位助力員工職業(yè)發(fā)展，確保不同階段的員工都能獲得適配的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)與發(fā)展路徑；“納新”同樣是重要的一環(huán)，公司 2025年正式啟動(dòng)“躍遷者人才工程計(jì)劃”，計(jì)劃招聘數(shù)名管理、財(cái)經(jīng)、數(shù)字化、信息技術(shù)、供應(yīng)鏈、品質(zhì)類等領(lǐng)域的專家人才。憑借其敏銳的市場(chǎng)洞察力和豐富經(jīng)驗(yàn)，填補(bǔ)公司在新業(yè)務(wù)征程中業(yè)務(wù)拓展與創(chuàng)新探索過(guò)程中的空缺；在“請(qǐng)教練”方面，外部“教練”可以憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為公司帶來(lái)全新視角與先進(jìn)理念，突破現(xiàn)有組織局限性。盡管變革成果的顯現(xiàn)需要時(shí)間沉淀，組織能力成長(zhǎng)也會(huì)往往先于業(yè)績(jī)提升，但公司會(huì)正視并改正自身問(wèn)題，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步成長(zhǎng)與進(jìn)階。

在組織強(qiáng)化工作中，怡合達(dá)尤為重視其與企業(yè)理念的深度融合。一是“有夢(mèng)”，即企業(yè)與員工志同道合，懷揣共同夢(mèng)想，攜手并肩為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)全力以赴、拼搏奮進(jìn)；二是“有愛(ài)”，員工生活與職業(yè)發(fā)展的細(xì)致關(guān)懷，對(duì)客戶需求的高度負(fù)責(zé)，以及對(duì)社會(huì)發(fā)展的積極擔(dān)當(dāng)；三是“有價(jià)值”，著重強(qiáng)調(diào)員工為客戶創(chuàng)造價(jià)值，與此同時(shí)，企業(yè)也為員工搭建廣闊的成長(zhǎng)平臺(tái)，提供豐富的發(fā)展機(jī)遇與豐厚的價(jià)值回報(bào)。讓怡合達(dá)凝聚眾人之力、日益精進(jìn)，與怡合達(dá)人攜手創(chuàng)造偉大事業(yè)。

泉果基金Q6： 如何提升客戶黏性?

A:公司圍繞客戶工程師展開(kāi)服務(wù)，通過(guò)向客戶工程師輸出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，賦能工程師進(jìn)而影響工程師群體設(shè)計(jì)行為和客戶采購(gòu)習(xí)慣來(lái)最終促成客戶的采購(gòu)需求，通過(guò)對(duì)非標(biāo)零部件的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行設(shè)計(jì)歸類，匯編成產(chǎn)品目錄手冊(cè)，并為工程師提供輔助設(shè)計(jì)的圖庫(kù)、插件等設(shè)計(jì)選型工具，為客戶提供“零部件簡(jiǎn)單選型＋一站式采購(gòu)”服務(wù)；同時(shí)，針對(duì)難以標(biāo)準(zhǔn)化或標(biāo)準(zhǔn)化不經(jīng)濟(jì)的自動(dòng)化零部件，公司也向客戶提供 FB 非標(biāo)零部件產(chǎn)品，更好的滿足客戶一站式采購(gòu)的需求。通過(guò)十余年的積累，已累計(jì)服務(wù) 30 余萬(wàn)工程師。從采購(gòu)頻率來(lái)看， 2024 年有兩次以上銷售記錄的客戶占比約為 74%，銷售貢獻(xiàn)超過(guò) 99%；其中，下單超過(guò) 10 次的高頻+高粘度客戶占比約 29%，該部分客戶貢獻(xiàn)超過(guò) 95%的銷售額。

泉果基金Q7： 如何提升一站式平臺(tái)帶來(lái)的附加值?

A:公司始終堅(jiān)持和深化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建設(shè)，根據(jù)不同產(chǎn)品特性、競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)和客戶需求動(dòng)態(tài)，細(xì)化專業(yè)分工，以自研、自制、自定義為核心目標(biāo)，做好產(chǎn)品線產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局。截至 2024 年末，公司已成功開(kāi)發(fā)涵蓋 196 個(gè)大類、 4437 個(gè)小類、 230 余萬(wàn)個(gè) SKU的 FA 工廠自動(dòng)化零部件產(chǎn)品體系。 公司基于廣泛的客戶基礎(chǔ)和對(duì)客戶需求特征的積累，為客戶提供從 FA（非核心標(biāo)準(zhǔn)件）到 FB（非標(biāo)零部件），再到 FX（品牌核心件）的全 BOM 表產(chǎn)品的一站式采購(gòu)平臺(tái)，從而打造“ FA+FB+FX”一站式采購(gòu)平臺(tái)。

公司會(huì)積極拓展自動(dòng)化設(shè)備生態(tài)半徑， 以創(chuàng)新服務(wù)模式，借助產(chǎn)品齊全度和高活躍度交易數(shù)據(jù)提升供應(yīng)鏈地位，并積極探索全新智能交易平臺(tái)。在戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)方面，先培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，再擴(kuò)大平臺(tái)交易規(guī)模構(gòu)建品牌生態(tài)群，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力，后期將借助云倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)需求、商品、履約、運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化，打通上下游信息鏈，建立線上品牌專區(qū)，打造智能線上交易服務(wù)平臺(tái)，賦能合作伙伴， 提升一站式平臺(tái)的附加值。