瑞銀：升太古股份公司A目標(biāo)價(jià)至75港元 評(píng)級(jí)上調(diào)至“中性”
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-17 14:08
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，由于太古股份公司A(00019)的估值折讓擴(kuò)大、明年信貸指標(biāo)改善、及物業(yè)和航空業(yè)務(wù)得到改善，該行將公司2025至27年的盈測(cè)上調(diào)7至11%，評(píng)級(jí)由沽售上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)則由59.9港元升至75港元。該行估計(jì)，今年上半年太古的基本經(jīng)常性溢利將同比上升12%，主要是由于國(guó)泰及ThaiNamthip的貢獻(xiàn)增加，但被物業(yè)貢獻(xiàn)的跌幅略為抵銷(xiāo)。
該行指出，太古本年至今的表現(xiàn)遜于相關(guān)上市公司，其相對(duì)相關(guān)上市公司市值的折讓率已由今年2月的19%擴(kuò)大至目前的31%，接近該行30%的目標(biāo)折讓率。 另外，該行相信，由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)盈利有所改善，預(yù)料回購(gòu)的可能性會(huì)較高。
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