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大家好，我是天弘基金張戈，關(guān)注通信設(shè)備指數(shù)投資機(jī)會(huì)伙伴，歡迎一起交流討論

今日通信設(shè)備指數(shù)繼續(xù)上漲，自6月以來，通信設(shè)備指數(shù)漲幅超30%。

對(duì)于通信設(shè)備，我是繼續(xù)看好的，前期一直提示通信設(shè)備的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，逐漸兌現(xiàn)。

自四月初關(guān)稅戰(zhàn)起，對(duì)通信設(shè)備/光通信的質(zhì)疑聲此起彼伏，股價(jià)也明顯下跌，這是可以理解的，彼時(shí)只能等待行業(yè)趨勢(shì)形成，國(guó)際局勢(shì)改觀再做打算。后來看到無論川普如何反復(fù)無常，通信設(shè)備走勢(shì)逐步企穩(wěn)，是較好的投資機(jī)會(huì)。

5月份包括谷歌、亞馬遜及Meta等海外巨頭公布了資本開支指引，并且1.6T光模塊逐步量產(chǎn)已成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，整個(gè)光通信行業(yè)成了放眼全A股范圍內(nèi)性價(jià)比都算得上名列前茅的行業(yè)，那以光模塊龍頭公司為代表的權(quán)重股創(chuàng)出新高就水到渠成了。

算力大邏輯中長(zhǎng)期無可爭(zhēng)議，海外需求明確引領(lǐng)通信設(shè)備企業(yè)成長(zhǎng)，未來3-4個(gè)季度光通信公司的表觀利潤(rùn)都有望持續(xù)高增，而估值還處于較低位置【尤其考慮明年盈利水平的動(dòng)態(tài)估值】，這樣的好賽道近期漲了30%左右，我個(gè)人認(rèn)為還看不到有泡沫或者過熱的跡象。

天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)基金（A類：020899，C類：020900）緊密跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù)，該指數(shù)從中證全指指數(shù)中選取了50家業(yè)務(wù)涉及通信設(shè)備領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。感興趣的伙伴，上支付寶、天天基金、京東金融等渠道搜索：天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)基金（A類：020899，C類：020900），即可了解詳情。

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