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通信設(shè)備未來空間如何？從業(yè)績預(yù)告說起！

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 1.1w閱讀 2025-07-18 12:58

大家好，我是天弘基金張戈，關(guān)注通信設(shè)備指數(shù)投資機(jī)會(huì)伙伴，歡迎一起交流討論

自6月以來，通信設(shè)備指數(shù)漲幅超30%，行情走勢(shì)凌厲！未來通信設(shè)備空間如何？咱們從業(yè)績報(bào)告說起。

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業(yè)績預(yù)告發(fā)完了，廣義上的AI海外算力鏈?zhǔn)钦麄€(gè)A股最亮眼的存在。光模塊、PCB等產(chǎn)業(yè)鏈各公司股價(jià)也給與了積極的反饋。

我認(rèn)為這是對(duì)此前預(yù)期差的修正。DeepSeek爆火以后，很多人認(rèn)為從此后人工智能會(huì)向低成本推理方向演進(jìn)，所以偏訓(xùn)練階段的算力鏈股價(jià)持續(xù)回調(diào)。

而自4月以來，Meta,亞馬遜等海外大廠在財(cái)報(bào)和指引中都明確了，還會(huì)繼續(xù)在訓(xùn)練大模型加大資本開支。市場預(yù)期才回歸到重視訓(xùn)練上來。

所以最近通信指數(shù)走勢(shì)雖然凌厲，實(shí)際上有一部分原因是對(duì)此前的過于悲觀的預(yù)期的一次糾偏。糾偏是暫時(shí)的，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是能看長的，這也是為什么我堅(jiān)定認(rèn)為行情還將繼續(xù)的一個(gè)主要原因。

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來源：有連云

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