東吳證券(601555.SH)金龍汽車(chē)25Q2盈利中樞繼續(xù)抬升，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
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2025-07-18 14:20
東吳證券（601555.SH）近期公布的業(yè)績(jī)符合預(yù)期。在歸母凈利潤(rùn)方面，預(yù)計(jì)2025年上半年將達(dá)到1.16億元，而第二季度預(yù)計(jì)為0.69億元，環(huán)比增長(zhǎng)42%，同比增長(zhǎng)48%。
從扣非歸母凈利潤(rùn)角度來(lái)看，東吳證券預(yù)計(jì)2025年上半年為0.12億元，第二季度則預(yù)計(jì)達(dá)到0.22億元，實(shí)現(xiàn)了五年來(lái)首次單季度扣非歸母凈利潤(rùn)扭虧。這表明公司在降本增效方面取得了顯著效果，盈利中樞繼續(xù)抬升。
在銷(xiāo)量方面，2025年第一季度和第二季度公司銷(xiāo)量分別為1.10萬(wàn)輛和1.15萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.19%和下降12.20%。值得注意的是，2025年第二季度單車(chē)凈利潤(rùn)為0.60萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)43%，同比增長(zhǎng)62%。
本輪客車(chē)周期向上的核心動(dòng)力來(lái)源于出口客車(chē)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)以及新能源客車(chē)占比的增加。作為國(guó)內(nèi)客車(chē)行業(yè)的龍頭之一，東吳證券成功把握了這一上行趨勢(shì)，公司訂單量的增加推動(dòng)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均取得了突破。
此外，隨著三龍整合的推進(jìn)和管理層的換屆，東吳證券有望進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。基于以上因素，維持對(duì)公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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