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廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱：臺灣ODM廠商二季度勢頭良好，多家ODM廠商6月營收同環(huán)比增長。六家中國臺灣ODM廠商2025年6月營收合計為5823億新臺幣，同比增長88%，環(huán)比增長5%。鴻海2025年6月營收為新臺幣5402億，環(huán)比下降12%。服務(wù)器方面，臺廠AI服務(wù)器營收及占比24年顯著抬升，英業(yè)達2024年AI服務(wù)器營收1616億新臺幣，同比增長275%，營收占比從8%提升至25%。廣達2024年AI服務(wù)器營收3663億新臺幣，同比增長342%，營收占比從8%提升至26%。緯創(chuàng)AI服務(wù)器營收4197億新臺幣，同比增長142%，營收占比從20%提升至40%。鴻海2025年二季度營收為17973億新臺幣，環(huán)比增長9%，同比增長16%，其中云端網(wǎng)路產(chǎn)品類別及元件及其他產(chǎn)品類別受AI云端產(chǎn)品拉貨動能的影響，較去年顯著增長。筆電方面，2025年第二季度ODM總計出貨3070萬臺，同比增長1%，維持溫和增長趨勢。根據(jù)鴻海2025年6月營收報告，鴻海2025年第三季度云端網(wǎng)路產(chǎn)品將保持顯著增長態(tài)勢，而且且ICT產(chǎn)品進入下半年旺季，營收將進一步增長，展望2025年三季度整體營收同比和環(huán)比均將增長。根據(jù)鴻海2024年度報告，AI伺服器去年累計營收較去年同期增長1.5倍，占整個伺服器營收比重達40%以上。鴻海預(yù)計2025年AI伺服器將保持較高出貨量，在整個伺服器營收占比超過50%，是公司成長的主要動能。

工業(yè)富聯(lián)半年報超預(yù)期，GB200出貨拉動利潤增長。公司發(fā)布2025年半年報預(yù)告，2025年Q2公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤67~69億元，同比增長48%~52%，預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤67~69億元，同比增長57%~62%。2025年二季度，公司AI和云計算業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長，云計算業(yè)務(wù)營業(yè)收入較去年同期增長超50%，AI服務(wù)器收入同比增長超60%，云服務(wù)商服務(wù)器收入同比增長超150%。

本土ODM廠商在PC、AI可穿戴、汽車、機器人等AI端側(cè)方面加大布局。數(shù)據(jù)中心方面，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器出貨推動超預(yù)期、華勤技術(shù)2025年第一季度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)營收過百億；PC方面，國內(nèi)ODM廠商突破顯著，不斷提升份額；手機方面，各家ODM廠商指引2025下半年手機出貨緩慢復(fù)蘇；AI可穿戴方面，VR、AR、智能眼鏡等項目持續(xù)推進；汽車電子方面，多家ODM廠商前瞻布局，產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛；機器人方面，依托技術(shù)積累，快速切入機器人賽道。

來源：財中社