光模塊概念早盤強勢，通信ETF(159695)盤中漲超2%，劍橋科技10cm漲停
截至2025年7月31日 10:32，國證通信指數(shù)強勢上漲1.38%，成分股鼎通科技上漲12.88%，聯(lián)特科技上漲10.09%，劍橋科技10cm漲停，長飛光纖、長江通信等個股跟漲。通信ETF(159695)上漲1.46%，盤中最高上漲2.57%。
流動性方面，通信ETF盤中換手6.49%，成交789.36萬元。拉長時間看，截至7月30日，通信ETF近1周日均成交1429.74萬元。
規(guī)模方面，通信ETF本月以來規(guī)模增長474.97萬元，新增規(guī)模位居可比基金第一。份額方面，通信ETF近半年份額增長600.00萬份，新增份額位居可比基金第一。
截至7月30日，通信ETF近1年凈值上漲47.69%。從收益能力看，截至2025年7月30日，通信ETF自成立以來，最高單月回報為24.48%，最長連漲月數(shù)為3個月，最長連漲漲幅為23.48%，上漲月份平均收益率為6.09%。截至2025年7月30日，通信ETF近3個月超越基準年化收益為7.96%。
華創(chuàng)證券指出，通信行業(yè)海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進展持續(xù)提速，在算力基礎設施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。此外，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈漸趨完善，千帆星座發(fā)射進度有望進一步提速，招標機制優(yōu)化與技術門檻明確將帶動商業(yè)火箭企業(yè)更廣泛參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設，促進衛(wèi)星通信網(wǎng)絡布局落地。運營商、光模塊/器件/芯片、軍工/衛(wèi)星通信等細分領域均呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢。
長江證券表示，2025Q2通信板塊獲公募顯著加倉，光模塊為核心增配方向；北美科技巨頭紛紛加碼AI投資，算力軍備競賽全面提速，我們判斷AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動PE估值提升。通信板塊估值仍處于低位，具備較高配置性價比。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，國證通信指數(shù)前十大權重股分別為中際旭創(chuàng)、中國電信、新易盛、中國移動、中興通訊、中國聯(lián)通、中天科技、傳音控股、天孚通信、聞泰科技，前十大權重股合計占比59.17%。
場外投資者可以通過通信ETF聯(lián)接基金（019072）布局AI變革下的光通信投資機遇。
來源：有連云
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