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8月4日早盤，新能源車龍頭ETF（159637）場內(nèi)價(jià)格一度跌超1%，權(quán)重股比亞迪一度跌近2.9%，后續(xù)跌幅收窄，寧德時(shí)代微跌，和智能駕駛、固態(tài)電池相關(guān)的匯川技術(shù)、盟固利、中國寶安、三花智控等領(lǐng)漲。

從7月30日寧德時(shí)代盤中深度下探，帶動(dòng)鋰電龍頭集體回調(diào)以來，資金的態(tài)度令人玩味，是錯(cuò)殺、資金博弈，還是抄底機(jī)會(huì)？反正對(duì)于新能源車龍頭ETF（159637），從7月30日到8月1日，已經(jīng)迎來1000萬份凈申購。

另外一件趣事是，以比亞迪為代表的部分龍頭這兩天盤中屢屢“假摔”：一度下跌然后又緩緩拉升，顯示出雖然外部擾動(dòng)因素頗多，但是龍頭擁有相對(duì)扎實(shí)的基本面。

消息面上，8月1日晚間，比亞迪公布7月銷量數(shù)據(jù)。當(dāng)月，比亞迪銷售新車344296輛，持續(xù)穩(wěn)固全球新能源銷冠地位。2025年上半年，比亞迪以214.6萬輛的累計(jì)銷量、超47萬輛的海外成績，在全球新能源賽道上演了一場教科書級(jí)的“彎道超車”。尤其是在歐洲，從2021年全歐年銷僅千余輛，到如今月銷6000臺(tái)已然常態(tài)化，比亞迪的全球化突圍可稱相當(dāng)不錯(cuò)。

此外，另一個(gè)近期明顯回調(diào)的鋰電龍頭寧德時(shí)代，基本面也比較樂觀。據(jù)寧德時(shí)代近期公布的財(cái)報(bào)，二季度實(shí)現(xiàn)利潤同比增長34%，超出市場預(yù)期，在全球電動(dòng)汽車需求疲軟、價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的背景下展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性。同時(shí)，公司正借助創(chuàng)紀(jì)錄的香港二次上市融資，加速海外擴(kuò)張布局，SNE Research數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代在歐洲市場的占有率已從2024年的28%上升至2025年上半年的35%。雖然近期寧德時(shí)代受到LG新能源與特斯拉簽訂了價(jià)值約30億美元的儲(chǔ)能電池訂單，將在美國本土生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（這意味著寧德時(shí)代不再是特斯拉儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池的獨(dú)家供應(yīng)商）消息的擾動(dòng)，但是仍需注意，寧德時(shí)代并不仰特斯拉鼻息生存，且其全球化產(chǎn)能布局也在加速推進(jìn)，分布在歐洲、東南亞、北美等多地。

基本面來看，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能利用率有好轉(zhuǎn)趨勢。2024年9月以來，國內(nèi)頭部電池廠稼動(dòng)率有所提升，在2024年的低基礎(chǔ)上，頭部幾家電池廠2025年招標(biāo)量有望大幅增長此外，2025年以來，頭部鋰電設(shè)備公司來自海外的訂單仍在持續(xù)，國內(nèi)顯著好轉(zhuǎn)，國內(nèi)全年預(yù)期有望上調(diào)。從排產(chǎn)端看儲(chǔ)能滿產(chǎn)，動(dòng)力爆款車型上市提前備貨，鋰電行業(yè)7月排產(chǎn)向上，旺季提前，供需格局進(jìn)一步優(yōu)化。

還有一個(gè)反復(fù)吸引市場資金的題材影響也較為顯著：固態(tài)電池。近期，固態(tài)電池領(lǐng)域密集釋放多重利好：全球首條車規(guī)級(jí)固態(tài)電池產(chǎn)線正式投產(chǎn)，能量密度突破500Wh/kg；工信部將全固態(tài)電池納入《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。更值得關(guān)注的是，多家上市公司披露固態(tài)電解質(zhì)材料中試進(jìn)展，部分企業(yè)已通過頭部車企產(chǎn)品驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較市場預(yù)期提前1-2年。技術(shù)突破疊加政策紅利，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)前夜。

因此，鋰電板塊應(yīng)該迎來更合理的定價(jià)，每一次的顯著回調(diào)，都是關(guān)注板塊的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

截至2025年8月1日，中證新能源汽車指數(shù)估值23.5倍，距離2020年以來的均值還有84%以上的修復(fù)空間。布局工具上，看好產(chǎn)業(yè)鏈回暖的投資者可以關(guān)注新能源車龍頭ETF（159637），跟蹤標(biāo)的為中證新能源汽車指數(shù)，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)格漂移的問題。成份股囊括A股市場50只新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上中下游龍頭個(gè)股，是跟蹤新能源板塊行情的高效投資工具。截至2025年8月1日，前十大成份股為：寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、比亞迪、長安汽車、三花智控、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、格林美。

注：基金管理人對(duì)文中提及的板塊和個(gè)股僅供參考，不代表基金管理人任何投資建議，不代表基金持倉信息或交易方向，個(gè)股漲幅不代表本基金未來業(yè)績表現(xiàn)，不構(gòu)成任何投資建議或推介。融資融券業(yè)務(wù)具有財(cái)務(wù)杠桿作用，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，投資者可能承擔(dān)由于投資規(guī)模放大、對(duì)市場及個(gè)股走勢判斷錯(cuò)誤等可能導(dǎo)致的投資損失擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)。投資者在從事融資融券交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與其融資融券債務(wù)之間的比例低于維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)間、數(shù)量追加擔(dān)保物時(shí)，將面臨擔(dān)保物被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。以上內(nèi)容僅供參考，僅代表撰文時(shí)市場表現(xiàn)，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，不作為任何投資建議，所涉觀點(diǎn)后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化。本文引用數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資建議和收益承諾?；鹜顿Y人在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并請(qǐng)?zhí)崆斑M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

中證新能源汽車指數(shù)漲跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年（-1.17%）；2025年1-6月(5.16%)。數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)有限公司。指數(shù)歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)，也不代表本基金未來表現(xiàn)。（中證新能源汽車指數(shù)發(fā)布時(shí)間：2014-11-28）