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樂居財經(jīng) 王敏 8月7日，上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司（以下簡稱“西安奕材”）科創(chuàng)板IPO將于2025年8月14日上會審議，保薦機構(gòu)為中信證券。

據(jù)悉，西安奕材IPO于2024年11月29日受理，經(jīng)歷兩輪問詢，從受理至上會歷時8個月。

招股書顯示，西安奕材始終專注于12英寸硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售?；?024年月均出貨量和截至2024年末產(chǎn)能規(guī)模統(tǒng)計，公司均是中國大陸第一、全球第六的12英寸硅片廠商，前述月均出貨量和產(chǎn)能規(guī)模全球同期占比約為6%和7%。

同時，截至2024年末，公司是中國大陸12英寸硅片領(lǐng)域擁有已授權(quán)境內(nèi)外發(fā)明專利最多的廠商。

西安奕材產(chǎn)品已用于NAND Flash/DRAM/Nor Flash等存儲芯片、CPU/GPU/手機SOC/嵌入式MCU等邏輯芯片、電源管理、顯示驅(qū)動、CIS等可實現(xiàn)數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、人機交互等核心功能的多品類芯片的量產(chǎn)制造，最終應(yīng)用于智能手機、個人電腦、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車和機器人等人工智能時代下的各類智能終端。

截至本招股說明書簽署日，公司首個核心制造基地已落地西安，該項目第一工廠已于2023年達產(chǎn)，本次發(fā)行上市募投項目的第二工廠已于2024年正式投產(chǎn)，計劃2026年達產(chǎn)。

截至2024年末，公司合并口徑產(chǎn)能已達到71萬片/月，全球12英寸硅片同期產(chǎn)能占比已約7%。

資料顯示，我國是12英寸硅片產(chǎn)銷增長最快的市場，中國大陸地區(qū)上一輪晶圓廠產(chǎn)能擴張基本為12英寸產(chǎn)線，晶圓廠產(chǎn)能擴張帶來了大量的持續(xù)有效的12英寸硅片需求。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，截至2024年末，中國大陸地區(qū)有62座12英寸量產(chǎn)晶圓廠（包含西安三星、無錫SK海力士、南京臺積電等外資晶圓廠），預(yù)計2026年中國大陸地區(qū)12英寸晶圓廠量產(chǎn)數(shù)量超過70座，相應(yīng)產(chǎn)能增長至321萬片/月，約占屆時全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能的1/3，其中以中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲為代表的內(nèi)資12英寸晶圓廠產(chǎn)能將增至約250萬片/月。

在中國大陸的12英寸硅片廠商競爭格局中，西安奕材和上海新昇作為頭部供應(yīng)商，在主流存儲器和邏輯芯片市場中占據(jù)產(chǎn)能、技術(shù)和出貨規(guī)模優(yōu)勢，存儲和邏輯芯片也是12英寸硅片超過90%的下游應(yīng)用領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示，由于產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)品驗證周期較長，其他國內(nèi)友商在存儲和邏輯芯片所用12英寸硅片供貨規(guī)模相對較低，且本土廠商與部分全球前五大廠商在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)代差以及運營效率等方面尚有差距，從而不屬于同質(zhì)化競爭。

目前，在國內(nèi)12英寸硅片產(chǎn)業(yè)參與者的共同努力之下，國內(nèi)晶圓先進材料供應(yīng)鏈發(fā)展取得較大突破，打破了原有的全球前五大廠商寡頭壟斷格局。上述業(yè)內(nèi)人士對記者稱，“由于本土廠商12英寸硅片供應(yīng)規(guī)模快速提升，以及12英寸硅片行業(yè)回暖滯后于半導(dǎo)體周期，12英寸硅片價格目前尚在筑底，價格波動屬于階段性周期現(xiàn)象，由于12英寸硅片具有技術(shù)門檻高、國際寡頭壟斷的特點，目前競爭格局不屬于低價競爭”。其認(rèn)為，西安奕材為代表的本土廠商需要持續(xù)技術(shù)迭代，不斷與下游客戶聯(lián)合研發(fā)，方能不斷提升市場份額。

業(yè)績方面，2022年至2024年，西安奕材營業(yè)收入分別為10.55億元、14.74億元和21.21億元，復(fù)合增長率達到 41.83%。

截至2024年末，西安奕材已通過驗證的客戶累計144家，其中中國大陸客戶108家，中國臺灣及境外客戶36家；已通過驗證的測試片超過390款，量產(chǎn)正片超過90款，其中中國大陸客戶正片已量產(chǎn)80余款，中國臺灣及境外客戶正片已量產(chǎn)近10款。2024年量產(chǎn)正片（含高端測試片）已貢獻公司主營業(yè)務(wù)收入的約80%。

目前，公司已向客戶D、聯(lián)華電子、力積電、客戶P、客戶O、格羅方德等大多數(shù)中國大陸以外主流晶圓廠批量供貨。