高盛：升中國鐵塔目標(biāo)價(jià)至13港元 料派息前景改善
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-11 17:54
高盛發(fā)布研報(bào)稱，在中國鐵塔(00788)公布上半年業(yè)績(jī)后，對(duì)其看法轉(zhuǎn)趨更正面，主要因派息前景改善，以及應(yīng)收賬款結(jié)余回穩(wěn)帶動(dòng)現(xiàn)金流正常化。然而，管理層未有就明年的折舊及利潤(rùn)細(xì)節(jié)提供指引，部分投資者或視為負(fù)面訊號(hào)，因市場(chǎng)渴求有更清晰的盈利及股息能見度。該行估算，明年整體折舊費(fèi)用將下跌至50億元人民幣。另外，該行提到，集團(tuán)上半年派息率同比升5個(gè)百分點(diǎn)至45%，每股股息同比增長(zhǎng)22%，顯示公司增加派息的意愿，相較于之前派息率增速緩慢，反映情況有所恢復(fù)。該行將其目標(biāo)價(jià)由12.6港元上調(diào)至13港元，評(píng)級(jí)“中性”。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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