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2025年8月12日早盤，光模塊等AI硬件繼續(xù)領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能逆市活躍。截至發(fā)文，光庫科技復(fù)牌后20CM一字漲停，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超5%，新易盛、天孚通信、奧飛數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)等逆市飄紅。熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）逆市漲逾1%沖擊前高，實時成交額超7700萬元。

圖片來源：Wind

公司消息面上，8月11日晚，光庫科技披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式，向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉曉明、杜文剛等6名交易對方，購買蘇州安捷訊光電科技股份有限公司（簡稱“安捷訊”）100%股權(quán)，并擬募集配套資金。此次交易的具體價格尚未確定。

行業(yè)消息面上，近期高盛預(yù)計，2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達(dá)到1990萬和3350萬單位，較此前預(yù)測分別上調(diào)10%和58%；市場規(guī)模方面，預(yù)測2025年和2026年光模塊市場總值預(yù)計分別達(dá)到127.3億和193.7億美元，同比增長60%和52%，顯示出強(qiáng)勁的增長軌跡。

銀河證券指出，AI應(yīng)用強(qiáng)賦能，算力硬件高成長可期。當(dāng)下時點(diǎn)，算力板塊仍處于快速發(fā)展周期中，且各家對于大模型的投入也將持續(xù)發(fā)展，在流量入口爭奪以及廣闊應(yīng)用市場想象空間的驅(qū)動下，并不會因為一家流量入口獨(dú)大而有所下調(diào)，作為其最重要的算力底座需求端也將日趨旺盛。

行情復(fù)盤看，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能近期頻繁突破，年內(nèi)以來累計漲幅超31%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。

注：統(tǒng)計區(qū)間為2025.1.1-2025.8.11，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。

中信證券表示，2025年下半年AI主線創(chuàng)新繼續(xù)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游落地提速，景氣創(chuàng)新方向頻出，驅(qū)動行業(yè)加速成長，建議繼續(xù)重點(diǎn)布局“AI主線”，看好AI應(yīng)用及算力板塊機(jī)遇。興業(yè)證券指出，從滾動收益差、成交占比、擁擠度等指標(biāo)來看，AI板塊尚未來到過熱區(qū)間，AI行情有望向更多AI+領(lǐng)域擴(kuò)散。

把握算力+應(yīng)用核心機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)約七成倉位布局算力，三成倉位布局AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，并且重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，兼顧IDC算力租賃、云計算等熱門賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。截至2025.8.7，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶最新規(guī)模超19億元，年內(nèi)日均成交超1.5億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。

風(fēng)險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。