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招銀國(guó)際：上調(diào)丘鈦科技目標(biāo)價(jià)至14.5港元 重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 8467閱讀 2025-08-12 17:08

招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)丘鈦科技(01478)目標(biāo)價(jià)9.8%，從13.21港元升至14.5港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

該行指，公司發(fā)布2025年上半年業(yè)績(jī)，收入同比增15%，分別超出該行和市場(chǎng)預(yù)期5%/8%，凈利潤(rùn)同比增168%，基本符上月發(fā)布盈喜。高端手機(jī)相機(jī)模組占比提升(光學(xué)防抖OIS/潛望式鏡頭)。毛利率同比增2.2個(gè)百分點(diǎn)至7.4%，主要收益于高端攝像頭模組(CCM)占比提升、指紋辨識(shí)模組ASP/毛利率隨超音波FPM增長(zhǎng)而恢復(fù)，以及Newmax鏡頭子公司扭虧為盈。

展望2025年，丘鈦科技在業(yè)績(jī)會(huì)中上調(diào)出貨量指引：1) 非手機(jī)相機(jī)模組出貨量同比增60%以上(先前為40%+)，由汽車(chē)專案量產(chǎn)以及無(wú)人機(jī)/激光雷達(dá)訂單所驅(qū)動(dòng);2) FPM出貨量同比增30%以上(先前為20%+)，由超聲波FPM增長(zhǎng)動(dòng)能和份額提升驅(qū)動(dòng)。

該行看好丘鈦科技在2025下半年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)的趨勢(shì)，相信市場(chǎng)低估丘鈦科技在非手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位和銷售成長(zhǎng)勢(shì)頭(特別是無(wú)人機(jī)和360全景相機(jī))。總體而言，持續(xù)看好丘鈦科技在非手機(jī)業(yè)務(wù)(無(wú)人機(jī)/汽車(chē)/擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)XR)的增長(zhǎng)潛力，并預(yù)計(jì)在美國(guó)在關(guān)稅存在不確定性的背景下，其與印度Dixon Group設(shè)立的合資公司將推動(dòng)攝像頭模組出貨量增長(zhǎng)?？紤]到2025年上半年更強(qiáng)的平均單價(jià)/毛利率表現(xiàn)及非手機(jī)業(yè)務(wù)前景，將2025-2027財(cái)年的每股收益預(yù)測(cè)上調(diào)10-12%。

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