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2025年8月18日早盤，半導(dǎo)體板塊持續(xù)走強(qiáng)！屹唐股份漲超18%，東微半導(dǎo)漲超16%，廣立微、龍迅股份漲超10%，寒武紀(jì)、長電科技等跟漲。

消息面上，CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)（含臺灣）總投資額達(dá)4,550億元，同比下滑9.8%，但半導(dǎo)體設(shè)備投資逆勢增長53.4%，凸顯了中國在供應(yīng)鏈自主可控方面的戰(zhàn)略決心。從細(xì)分領(lǐng)域來看：晶圓制造領(lǐng)域依然占據(jù)主導(dǎo)地位，投資規(guī)模達(dá)2,340億元，占總投資的51.4%；半導(dǎo)體材料領(lǐng)域獲得593億元投資，占比13.0%。

國信證券指出，全球半導(dǎo)體材料市場持續(xù)擴(kuò)張，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化率預(yù)計(jì)同步提升，國內(nèi)半導(dǎo)體材料迎來良好投資窗口期。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標(biāo)的?；谪?cái)務(wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價(jià)等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價(jià)偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準(zhǔn)，對集成電路設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等子行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，實(shí)時(shí)調(diào)整配置比例。

相關(guān)基金方面，最新報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團(tuán)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月15日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達(dá)66.26%，近一年收益達(dá)66.23%，年化回報(bào)達(dá)到49.04%！單位凈值再創(chuàng)成立以來新高。

國金證券認(rèn)為，未來AI相關(guān)需求可能由AI激活終端需求、宏觀延續(xù)回暖、行業(yè)庫存低位共振帶來的新一輪成長的樂觀判斷，未來存在需求增長+補(bǔ)庫帶來量價(jià)齊升機(jī)會，半導(dǎo)體行業(yè)中長期值得關(guān)注。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴(kuò)張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。