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消息面上，1)英偉達(dá)推出Spectrum-XGS以太網(wǎng)，通過scale-across技術(shù)整合分布式數(shù)據(jù)中心為AI超級工廠，利好相干光模塊（DCI）、光交換機(jī)（OCS）及空心光纖產(chǎn)業(yè)，相關(guān)成分股中際旭創(chuàng)、新易盛等受益；2)英偉達(dá)提出將十億瓦級數(shù)據(jù)中心互聯(lián)成“超級GPU”，提升算力及連接需求，涉及1.6T光模塊及DCI技術(shù)，利好光通信產(chǎn)業(yè)鏈；3)國產(chǎn)算力企業(yè)如海光信息、寒武紀(jì)等受益于資金關(guān)注及技術(shù)突破，推動相關(guān)板塊表現(xiàn)。

截至08月25日09:37，大數(shù)據(jù)ETF（159739.SZ）上漲2.57%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)云計(jì)算（930851.CSI）上漲2.52%；主要成分股中，中際旭創(chuàng)上漲6.97%，新易盛上漲5.85%，中科曙光上漲10.00%，云天勵飛-U上漲20.00%，浪潮信息上漲3.26%。

券商研究方面，長江證券指出云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力源于外部需求的周期性爆發(fā)，本輪AI技術(shù)浪潮成為繼移動互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)云轉(zhuǎn)型后的最新需求變量，推動云計(jì)算從資源租賃模式向智能服務(wù)范式轉(zhuǎn)型。該機(jī)構(gòu)分析顯示，AI大模型發(fā)展顯著提升了推理環(huán)節(jié)對云算力的依賴度，同時(shí)國內(nèi)云計(jì)算市場因AI業(yè)務(wù)占比提升，云廠商盈利能力有望持續(xù)改善；此外，中信證券在相關(guān)研究中強(qiáng)調(diào)，公有云重資產(chǎn)屬性形成的規(guī)模效應(yīng)正加速頭部企業(yè)技術(shù)紅利兌現(xiàn)，例如頭部廠商計(jì)劃三年投入超3800億元用于AI及云基礎(chǔ)設(shè)施，印證了先投入后回報(bào)的行業(yè)規(guī)律。兩家機(jī)構(gòu)均認(rèn)為AI與云計(jì)算的深度融合將持續(xù)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配。

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：

大數(shù)據(jù)ETF（159739），聯(lián)接基金（A類 021090，C類 021091，I類 022882），半導(dǎo)體ETF（159813）,大數(shù)據(jù)ETF（159739）,恒生央企ETF（513170）,機(jī)器人ETF鵬華（159278）,電信ETF基金（560690）,科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)（588920）

關(guān)聯(lián)個(gè)股：

新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、科大訊飛（002230）、中科曙光（603019）、金山辦公（688111）、浪潮信息（000977）、恒生電子（600570）、紫光股份（000938）、潤和軟件（300339）、潤澤科技（300442）