國(guó)盛證券維持今世緣“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，上半年?duì)I收下降但市場(chǎng)份額提升
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瑞財(cái)經(jīng)
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2025-08-27 17:13
近日，國(guó)盛證券研報(bào)指出，今世緣2025H1雖營(yíng)收下降但市場(chǎng)份額仍有提升，Q2報(bào)表釋壓，預(yù)收款穩(wěn)定。省外和蘇中表現(xiàn)相對(duì)略好。2025H1省內(nèi)/省外收入分別為63/6億元，同比-6%/+5%；2025Q2收入同比-32%/-18%。
省內(nèi)看，2025H1淮安/南京/蘇南/蘇中/鹽城/淮海收入分別為12/18/7/11/8/7億元，同比分別-4%/-8%/-11%/-0.2%/-6%/-7%；2025Q2收入同比分別-30%/-34%/-39%/-19%/-39%/-45%。公司近年在環(huán)江蘇（皖魯浙滬等）銷(xiāo)售有突破，省外計(jì)劃投放淡雅。
考慮整體動(dòng)銷(xiāo)承壓，該行下調(diào)2025-2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年攤薄EPS分別為2.43/2.58/2.85元/股（前值分別為2.99/3.28/3.58元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為18/17/16x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)
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