電網ETF(159320)盤中漲超4%，指數第一大權重股、光模塊龍頭新易盛凈利同比增超350%
數據顯示，上半年國家電網完成固定資產投資超過 2700 億元，同比增長 11.7%，創(chuàng)同期最高規(guī)模，其中，隴東-山東、哈密-重慶等特高壓工程和陜西夏州-甘肅慶陽北 750 千伏輸變電工程等投產送電，140 項迎峰度夏重點工程全部建成投運，下半年將有序推進金上-湖北、蒙西-京津冀、藏東南-粵港澳大灣區(qū)特高壓等重點工程建設。
此外，有消息稱工信部即將向數家公司發(fā)放我國第二批毫米波專網頻率許可牌照，年內預計會有更多企業(yè)獲得頻率許可，將會涵蓋港頭、制造業(yè)、電網等多個垂直領域。
場內ETF方面，截至2025年8月27日 13:24，電網ETF(159320)上漲4.17%，盤中價格創(chuàng)歷史新高！成分股方面，科大智能20cm漲停，旭光電子、廣和通跟漲。前十大權重股合計占比56.25%，第一大權重股新易盛上漲14.33%，思源電氣、特銳德等跟漲。值得一提的是，指數第一大權重股新易盛權重占比超13%！
行業(yè)消息方面，光模塊龍頭新易盛2025年上半年營收1043.72億元，同比暴增282.64%。凈利潤39.42億元，同比激增355.68%。財報指出，這輪業(yè)績爆發(fā)得益于全球AI數據中心建設浪潮對高速光模塊的旺盛需求。
此外，思源電氣2025年上半年實現營業(yè)收入85.0億元，同比+37.8%；歸母凈利潤12.9億元，同比+45.7%。其中，海外地區(qū)收入28.62億元，同比+89.5%，占比達到33.7%，海外驅動特征十分明顯。公司海外業(yè)務量利齊升，景氣度持續(xù)維持，預計2025年歸母凈利潤可達27.6億元，對應估值約為25倍。
招商證券指出，新易盛以研發(fā)創(chuàng)新引領，充分抓住AI數據中心等良好的市場契機，已成功推出1.6T/800G的單波200G光模塊，基于LPO方案的800G/400G光模塊，后續(xù)有望繼續(xù)帶動公司盈利能力提升。
中信建投指出，電力設備行業(yè)市場流動性提升，AIDC配套行情持續(xù)走強，市場對遠期空間大/新技術方向給予較高估值溢價。海外云廠商上修AI資本開支、出口預期修復及北美需求強勁共同推動市場預期升溫。高壓設備預計下半年將釋放大量訂單，雅下項目延長其景氣周期。
來源：有連云
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