Ai快訊 阿里巴巴（09988.HK）近日宣布，公司已正式啟動一項交換要約，旨在以其特定優(yōu)先票據(jù)換取等額本金金額的新票據(jù)。具體而言，涉及的票據(jù)包括本金總額不超過10億美元的2030年到期的4.875%優(yōu)先票據(jù)、本金總額不超過11.5億美元的2035年到期的5.250%優(yōu)先票據(jù)，以及本金總額不超過5億美元的2054年到期的5.625%優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“交換票據(jù)”）。這些交換票據(jù)均已根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版完成注冊。
此次交換要約的目標(biāo)是用上述交換票據(jù)換取等額本金金額的未到期票據(jù)，即于2024年11月在根據(jù)美國證券法豁免注冊的交易中發(fā)行的2030年到期的4.875%優(yōu)先票據(jù)、2035年到期的5.250%優(yōu)先票據(jù)及2054年到期的5.625%優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“未到期票據(jù)”）。此次交換旨在優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。
值得注意的是，交換票據(jù)的條款與未到期票據(jù)的條款在實質(zhì)上保持一致。然而，交換票據(jù)將不包含關(guān)于轉(zhuǎn)讓限制、注冊權(quán)以及因未遵守注冊權(quán)協(xié)議中的義務(wù)而產(chǎn)生的額外利息的條款。這一調(diào)整有望為投資者提供更加靈活和便利的投資條件。
此次交換要約的有效期將截至紐約市時間2025年10月2日下午5:00時正，除非阿里巴巴公司決定將其延長。投資者應(yīng)密切關(guān)注后續(xù)公告，以獲取有關(guān)此次交換要約的最新進(jìn)展和詳細(xì)信息。
（AI撰文，僅供參考）
重要提示： 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動生成，僅供參考、交流、學(xué)習(xí)，不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn)，可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許，任何單位或個人不得在任何平臺公開傳播使用本文內(nèi)容。
