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研報(bào)
09-10 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保
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世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,今年二季度全球官方黃金儲(chǔ)備增加166噸,處于歷史高位。2022年至2024年,全球央行年度購(gòu)金量連續(xù)三年均超過(guò)1000噸。專家表示,推進(jìn)儲(chǔ)備資產(chǎn)多元化,已成為全球央行的大勢(shì)所趨。為應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)釋放的降息信號(hào),多國(guó)央行可能延續(xù)增持黃金的勢(shì)頭。中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬表示,近期,黃金已超越歐元成為全球第二大儲(chǔ)備資產(chǎn)。各國(guó)央行加速去美元化以分散風(fēng)險(xiǎn),黃金價(jià)格則持續(xù)突破高位。世界黃金協(xié)會(huì)《2025年全球央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查》還顯示,95%的受訪央行預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月全球官方黃金儲(chǔ)備將增加,43%的央行表示自身也將增持黃金。
截至2025年9月9日 13:27,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)強(qiáng)勢(shì)上漲5.15%,成分股曉程科技(300139)上漲18.56%,赤峰黃金(06693)上漲14.62%,萬(wàn)國(guó)黃金集團(tuán)(03939)上漲11.64%,豫光金鉛(600531),恒邦股份(002237)等個(gè)股跟漲。黃金股票ETF基金(159322)上漲6.03%,最新價(jià)報(bào)1.55元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金近2周累計(jì)上漲12.22%。
流動(dòng)性方面,黃金股票ETF基金盤(pán)中換手72.37%,成交5494.93萬(wàn)元,市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至9月8日,黃金股票ETF基金近1周日均成交2887.10萬(wàn)元。
資金流入方面,黃金股票ETF基金最新資金凈流入147.48萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,近10個(gè)交易日內(nèi),合計(jì)“吸金”4491.47萬(wàn)元。
截至9月8日,黃金股票ETF基金近6月凈值上漲47.57%,指數(shù)股票型基金排名65/3589,居于前1.81%。從收益能力看,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為16.59%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為4個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為31.09%,漲跌月數(shù)比為8/6,上漲月份平均收益率為8.13%,歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為5.82%,排名可比基金前2/6。
截至2025年9月5日,黃金股票ETF基金近1年夏普比率為1.91,排名可比基金前2/6,同等風(fēng)險(xiǎn)下收益更高。
回撤方面,截至2025年9月8日,黃金股票ETF基金今年以來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)回撤3.00%?;爻泛笮迯?fù)天數(shù)為7天,在可比基金中回撤后修復(fù)最快。
費(fèi)率方面,黃金股票ETF基金管理費(fèi)率為0.50%,托管費(fèi)率為0.10%。
黃金股票ETF基金緊密跟蹤中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù),中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)從內(nèi)地與香港市場(chǎng)中,選取50只市值較大且業(yè)務(wù)涉及黃金采掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映內(nèi)地與香港市場(chǎng)中黃金產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年8月29日,中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)(931238)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、赤峰黃金(600988)、招金礦業(yè)(01818)、山金國(guó)際(000975)、紫金礦業(yè)(02899)、山東黃金(01787)、湖南黃金(002155)、銅陵有色(000630),前十大權(quán)重股合計(jì)占比66.52%。
來(lái)源:有連云
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