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截至2025年9月10日 14:07，中證電信主題指數(shù)(931235)強(qiáng)勢上漲4.13%，成分股東方通信(600776)上漲9.98%，海格通信(002465)上漲8.72%，中際旭創(chuàng)(300308)上漲8.21%，新易盛(300502)，數(shù)據(jù)港(603881)等個股跟漲。電信50ETF(560300)上漲3.52%，最新價報1.85元。拉長時間看，截至2025年9月9日，電信50ETF近1月累計上漲16.93%，漲幅排名可比基金1/3。

流動性方面，電信50ETF盤中換手13.96%，成交916.11萬元，市場交投活躍。拉長時間看，截至9月9日，電信50ETF近1年日均成交442.23萬元，居可比基金第一。

份額方面，電信50ETF近1月份額增長300.00萬份，實(shí)現(xiàn)顯著增長，新增份額位居可比基金1/3。

消息面上，周二美股盤后，云計算龍頭企業(yè)——甲骨文公司公布第一財季業(yè)績顯示，第一財季調(diào)整后營收149.3億美元，第一財季運(yùn)營利潤62.4億美元，第一財季運(yùn)營利潤率42%，第一財季云基礎(chǔ)設(shè)施營收（IAAS）為33億美元。公司AI業(yè)務(wù)顯示強(qiáng)勁的增長前景極其亮眼，其Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施(OCI)業(yè)務(wù)的預(yù)訂收入預(yù)計將突破五千億美元。公司同時預(yù)期，2026財年的云基礎(chǔ)設(shè)施收入將達(dá)到180億美元，較2025財年的103億美元增長近77%。受此消息提振，甲骨文公司夜盤股價大漲28%。

9月8日，工業(yè)和信息化部官宣向中國聯(lián)通頒發(fā)了衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。工信部表示，按照《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》有關(guān)部署，近日向中國聯(lián)通頒發(fā)了衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，后者可依法開展手機(jī)直連衛(wèi)星等業(yè)務(wù)，深化應(yīng)急通信、海事通信、偏遠(yuǎn)地區(qū)通信等場景應(yīng)用，豐富通信服務(wù)與產(chǎn)品供給。

據(jù)了解，中國移動正在申請衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，為依法合規(guī)開展手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)奠定政策基礎(chǔ)，目前該申請已進(jìn)入審核流程。三大運(yùn)營之一——中國電信在更早之前便獲得該經(jīng)營許可，并在2023年全球率先推出了大眾智能手機(jī)直連衛(wèi)星雙向語音通話與短信收發(fā)服務(wù)。

據(jù)報道，隨著中國移動、中國聯(lián)通陸續(xù)啟動算力服務(wù)器集中采購，三大運(yùn)營商打響了在算力領(lǐng)域的卡位戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，三大運(yùn)營商現(xiàn)有智算規(guī)模合計已經(jīng)超過100EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），覆蓋國內(nèi)多個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)城市。目前，三大運(yùn)營商正加快AI在多領(lǐng)域的應(yīng)用，通過部署大模型、推出AI智能體等推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及增收。

東莞證券指出，通信行業(yè)上半年業(yè)績延續(xù)正向增長，營收與利潤同比增速均實(shí)現(xiàn)回升。細(xì)分來看，光器件及模塊上半年業(yè)績表現(xiàn)突出，物聯(lián)網(wǎng)板塊實(shí)現(xiàn)出貨量增長并延續(xù)業(yè)績向上趨勢，運(yùn)營商板塊在第二季度業(yè)績已呈現(xiàn)改善的跡象，通信工程及服務(wù)與通信元器件及設(shè)備板塊經(jīng)營業(yè)績總體平穩(wěn)運(yùn)行。后續(xù)隨著數(shù)通領(lǐng)域下游建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，部分板塊在手訂單對業(yè)績的正向效益有望逐步釋放，新型信息服務(wù)商業(yè)模式落地成形，有望推動通信板塊業(yè)績總體延續(xù)增長。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，展望后市，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長動能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營需求，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績確定性”三大主線下的企業(yè)機(jī)遇。

【關(guān)注電信龍頭，認(rèn)準(zhǔn)電信50ETF（560300）】

電信50ETF（560300）跟蹤中證電信指數(shù)，成分股不僅包括三大運(yùn)營商，也包含全球電信運(yùn)營商，以及2024年以來漲幅亮眼的個股，可謂是穩(wěn)健和彈性兼具。

電信50ETF（560300）緊密跟蹤中證電信主題指數(shù)，中證電信主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及電信運(yùn)營服務(wù)、電信增值服務(wù)、通信設(shè)備、通信技術(shù)服務(wù)與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映電信主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月29日，電信50ETF（560300）標(biāo)的指數(shù)中證電信主題指數(shù)前十大權(quán)重股合計占比79.05%，龍頭高度集中。

關(guān)注電信龍頭，認(rèn)準(zhǔn)電信50ETF(560300)，場外聯(lián)接(A類：020632；C類：020633)。

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