Ai快訊 富力地產(chǎn)(02777.HK)公布,鑒于公司整體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,公司擬初步為公司境內(nèi)公司債券持有人提供整體境內(nèi)債券重組方案,方案包括現(xiàn)金購(gòu)回、以物抵債、應(yīng)收賬款信托份額抵債、資產(chǎn)信托份額抵債、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付和全額留債長(zhǎng)展期等多種形式。
現(xiàn)金購(gòu)回方面,公司擬對(duì)債券分三次進(jìn)行折價(jià)(每張債券剩余面值的20%)購(gòu)回,預(yù)計(jì)購(gòu)回總金額不超過(guò)人民幣6億元。
以物抵債方面,公司擬以實(shí)物資產(chǎn)償付債券,每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記可抵債價(jià)值為人民幣30元的實(shí)物資產(chǎn),本次擬進(jìn)行以物抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣66億元。
應(yīng)收賬款信托份額抵債方面,公司擬以人民幣3億元應(yīng)收回購(gòu)款作為基礎(chǔ)資產(chǎn),設(shè)立應(yīng)收賬款信托,每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記價(jià)值為人民幣30元的信托份額。本次擬進(jìn)行應(yīng)收賬款信托份額抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣10億元。
資產(chǎn)信托份額抵債方面,公司擬以實(shí)物資產(chǎn)收益權(quán)作為資產(chǎn)信托的基礎(chǔ)資產(chǎn),設(shè)立服務(wù)型信托,每人民幣100元剩余面值的債券可申報(bào)登記價(jià)值為人民幣35元的資產(chǎn)信托份額。本次擬進(jìn)行資產(chǎn)信托份額抵債的未償還債券本金余額合計(jì)不超過(guò)人民幣57億元。
股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方面,公司擬在中國(guó)香港向特殊目的信托定向增發(fā)股票數(shù)量不超過(guò)2億股(公司可酌情提高前述限額),用于股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付。處置定增股票所獲外幣資金凈額等額的境內(nèi)資金將用于償付獲配股票選項(xiàng)的債券持有人。
全額留債長(zhǎng)展期方面,若本次境內(nèi)債券重組經(jīng)全部持有人會(huì)議通過(guò)得以順利推進(jìn)落地,上述選項(xiàng)完成后的剩余境內(nèi)公司債券本金將全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每張債券每半年以現(xiàn)金支付人民幣1元本金,于最后一期到期日支付全部剩余本金及利息。過(guò)往及長(zhǎng)展期期間內(nèi)的利息部分統(tǒng)一降低至1%,單利計(jì)息、不計(jì)復(fù)利。
富力地產(chǎn)表示,上述債券重組方案如得以順利推進(jìn)并完成,將緩解公司短期償債壓力,降低公司的負(fù)債率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),改善財(cái)務(wù)狀況;同時(shí)使公司能將更多精力聚焦于主營(yíng)業(yè)務(wù),穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),提升運(yùn)營(yíng)能力。不過(guò),上述債券重組方案為擬推進(jìn)的初步方案,尚未最終確定,存在一定不確定性。公司將通過(guò)召開(kāi)債券持有人會(huì)議的形式推進(jìn)債券重組事宜。
(AI撰文,僅供參考)
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