Ai快訊 中國太保(02601.HK)發(fā)布建議,擬向專業(yè)投資者發(fā)售可轉換債券,此次發(fā)售將依據美國證券法S規(guī)例,僅在美國境外進行。
此次可轉換債券的發(fā)行對象有嚴格限定,僅面向香港聯(lián)交所上市規(guī)則第三十七章及香港《證券及期貨條例》所定義的“專業(yè)投資者”發(fā)行。明確不會向香港公眾人士發(fā)售,同時也不會向任何香港聯(lián)交所上市規(guī)則中定義的本公司的關連人士配售。
關于可轉換債券的定價,包括發(fā)行價及初步轉換價,將由聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人采用入標定價方式來確定。
對于可轉換債券發(fā)行所得款項凈額,中國太保擬將其用于三個方面,一是支持保險主業(yè);二是支持“大康養(yǎng)、人工智能+、國際化”三大戰(zhàn)略實施;三是用于補充營運資金等一般企業(yè)用途。
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