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隔夜美國(guó)AI大漲，科技巨頭甲骨文盤初大漲40%，受到全球關(guān)注，最終以單日36%漲幅收盤，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，同時(shí)創(chuàng)下該公司1992年來(lái)最大單日漲幅。此外，英偉達(dá)漲近4%；博通漲9.77%，臺(tái)積電漲3.79%，股價(jià)均創(chuàng)歷史新高；ARM漲超9%。

國(guó)內(nèi)方面，9月10日，在2025電子商務(wù)大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)副總裁指出，阿里巴巴依托“云+AI”的全棧技術(shù)能力，為電商行業(yè)提供了創(chuàng)新底座。其通義千問(wèn)開(kāi)源模型家族已衍生超14萬(wàn)個(gè)模型，并通過(guò)魔搭社區(qū)匯聚了1600萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)普惠。AI已深度融入電商全鏈路，顯著提升商家效率與消費(fèi)者體驗(yàn)。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年9月11日午間收盤，中證人工智能產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931071)強(qiáng)勢(shì)上漲7.50%，成分股中際旭創(chuàng)(300308)上漲13.98%，新易盛(300502)上漲12.08%，寒武紀(jì)(688256)上漲10.76%，科華數(shù)據(jù)(002335)，云天勵(lì)飛(688343)等個(gè)股跟漲。人工智能ETF(515980)半日收漲7.30%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年9月10日，人工智能ETF近1月累計(jì)上漲37.13%。

流動(dòng)性方面，人工智能ETF換手9.64%，半日成交6.29億元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至9月10日，人工智能ETF近1周日均成交8.81億元。

政策面上，國(guó)家發(fā)展改革委表示，圍繞《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”），相關(guān)部門將制定出臺(tái)一系列配套文件。其中圍繞《意見(jiàn)》提出的6大行動(dòng)若干重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，將分別制定“人工智能+”具體實(shí)施方案，進(jìn)一步細(xì)化各行業(yè)目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)方向和工作舉措；分層、分行業(yè)加快標(biāo)準(zhǔn)制訂，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)、領(lǐng)域間語(yǔ)料數(shù)據(jù)、模型和智能體協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

東興證券認(rèn)為，人工智能當(dāng)前處于政策、技術(shù)、需求三維共振階段，疊加“人工智能+”行動(dòng)帶來(lái)自上而下的政策賦能及潛在資金支撐，國(guó)產(chǎn)芯片及云計(jì)算龍頭在業(yè)績(jī)上逐步驗(yàn)證、大廠CapEx持續(xù)投入推高行業(yè)發(fā)展確定性。我們認(rèn)為行業(yè)景氣度仍有上行空間，其在科技投資領(lǐng)域的主線地位較難撼動(dòng)。

國(guó)盛證券也認(rèn)為，海外AI巨頭持續(xù)加碼算力基建、云廠商資本開(kāi)支大幅上調(diào)及商業(yè)變現(xiàn)閉環(huán)的形成，均印證光模塊等算力行業(yè)高景氣度與基本面穩(wěn)固；前期調(diào)整主要源于情緒面波動(dòng)與前期漲幅，無(wú)礙AI驅(qū)動(dòng)下光模塊中長(zhǎng)期需求邏輯。繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，如光模塊行業(yè)龍頭。

華富人工智能ETF（515980），在全面覆蓋人工智能算力和應(yīng)用各方向的基礎(chǔ)上，通過(guò)獨(dú)家因子篩選高AI純度的成分股，聰明聚焦在景氣業(yè)績(jī)正在落地的AI環(huán)節(jié)上，全面覆蓋AI領(lǐng)域各個(gè)細(xì)分模塊又不失銳度，助力投資者把握本輪由人工智能引爆的科技牛行情。沒(méi)有股票賬戶的場(chǎng)外投資者可以選擇華富人工智能ETF聯(lián)接基金（A類008020，C類008021）。