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午后開盤，恒生科技指數(shù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大至4%。截至13:30，成份股百度集團(tuán)漲超19%，商湯漲超15%，蔚來(lái)漲幅達(dá)11%，京東集團(tuán)、海爾智家等跟漲。

消息面上，市場(chǎng)密切關(guān)注將于9月18日凌晨公布的議息會(huì)議決策。近期一系列美國(guó)的負(fù)面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，加上特朗普施壓下美聯(lián)儲(chǔ)官員密集釋放“鴿派”信號(hào)，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期。作為對(duì)海外流動(dòng)性高度敏感的港股，通常會(huì)迎來(lái)全球資金的回流配置，從而走出上漲趨勢(shì)，而彈性大、成長(zhǎng)性好的科技板塊往往受益更顯著。

個(gè)股方面，百度昆侖部門此前宣布已獲得的AI服務(wù)器訂單(十億級(jí))，其合同價(jià)值超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。近年來(lái)該業(yè)務(wù)已完成多輪融資，以推動(dòng)其人工智能芯片的研發(fā)。高盛集團(tuán)分析師在周二的一份報(bào)告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展現(xiàn)出“顯著進(jìn)步”，甚至超越了深度求索模型。另外，百度計(jì)劃發(fā)行人民幣計(jì)值票據(jù)、市場(chǎng)對(duì)其人工智能和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的持續(xù)看好，也成為百度本輪上漲的催化因素。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，內(nèi)外資持續(xù)涌向港股。上周（9月8日至12日），港股市場(chǎng)主要股指集體上漲，南向資金合計(jì)成交凈流入達(dá)608.22億港元，單周凈流入規(guī)模創(chuàng)下5月份以來(lái)新高，且已連續(xù)17周保持凈流入態(tài)勢(shì)。港交所最新數(shù)據(jù)顯示，5月份至7月末，長(zhǎng)線穩(wěn)定型外資機(jī)構(gòu)資金累計(jì)流入約677億港元，短線靈活型外資機(jī)構(gòu)資金流入約162億港元。

招商證券指出，短期看，港股市場(chǎng)仍然主要是依靠流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，內(nèi)外流動(dòng)性充裕港股有望迎來(lái)新一輪上漲。9月制約流動(dòng)性因素有所緩解：1）美聯(lián)儲(chǔ)降息推進(jìn)；2）香港市場(chǎng)資金面偏緊問題緩解；3）南向資金持續(xù)流入港股市場(chǎng)；4）中報(bào)“靴子落地”，盈利擔(dān)憂利空出盡。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著供需格局改善，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，可能將迎來(lái)需求景氣拐點(diǎn)，上市公司的盈利也有望底部反轉(zhuǎn)。港股作為全球估值洼地，估值修復(fù)空間很大。

東方財(cái)富證券表示，復(fù)盤2000年來(lái)5輪美聯(lián)儲(chǔ)降息，預(yù)防式降息期間，低利率估值擴(kuò)張的成長(zhǎng)板塊和其他利率敏感型行業(yè)明顯受益，且港股彈性更大。其中逐漸從“外賣戰(zhàn)”抽身走向AI敘事的港股互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒗^續(xù)受益。

相關(guān)場(chǎng)外產(chǎn)品方面，天弘恒生科技指數(shù)(QDII)(A:012348；C:012349)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，聚焦港股上市的30家高成長(zhǎng)科技龍頭，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、電商、金融科技、云計(jì)算、生物科技等高研發(fā)投入領(lǐng)域，被稱為“東方納斯達(dá)克”，反映中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)與全球化布局趨勢(shì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。指數(shù)基金存在跟蹤誤差。QDII基金主要投資于境外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)外，還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。提及個(gè)股僅作示意不作投資推薦。