觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊:10月14日晚間,碧桂園服務(wù)控股有限公司公告稱,于當(dāng)日,公司間接全資附屬公司碧桂園物業(yè)香港及碧桂園生活服務(wù)(買方)與木榮資本有限公司(第一賣方)、湖州育鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(第二賣方)、湖州睿隆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(第三賣方)、湖州益鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(第四賣方)(統(tǒng)稱:賣方)、范滿國及滿國康潔簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,據(jù)此買方同意按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款收購滿國康潔70%股權(quán),最高代價為不多于24.5億元。
具體而言,碧桂園物業(yè)香港同意受讓第一賣方持有的滿國康潔49.505%股權(quán),代價最高為不多于14.851億元;
碧桂園生活服務(wù)同意受讓第二賣方及第三賣方持有的滿國康潔20.495%股權(quán)(其中第二賣方占15.371%,第三賣方占5.124%),代價最高為不多于9.65億元(其中第二賣方占7.24億元,第三賣方占2.41億元)。
關(guān)于上述受讓價格,碧桂園服務(wù)在公告中表示,乃根據(jù)賣方及范滿國對滿國康潔2020年度的業(yè)績承諾,即扣非凈利潤不少于2.2億元,營業(yè)收入不少于24億元分別乘以15.9倍的市盈率倍數(shù),及1.46倍的市銷率倍數(shù)計(jì)算,及考慮各個賣方不同的投資回報率要求,按公平原則磋商后厘定。有關(guān)市盈率及市銷率倍數(shù)乃參照市場上同行業(yè)的并購案例后厘定。
同時,于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂前,碧桂園生活服務(wù)已與第二賣方、第三賣方及第四賣方簽訂合作意向協(xié)議,并已支付2.41億元的意向金。于滿足股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下第一期轉(zhuǎn)讓價款的支付條件后,視為碧桂園生活服務(wù)應(yīng)支付的相應(yīng)轉(zhuǎn)讓價款已支付完畢。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到,于估值調(diào)整期間內(nèi),賣方及范滿國承諾滿國康潔2021-2023年當(dāng)年度的營業(yè)收入承諾的最低值分別為1.22X(“X”為滿國康潔2020年的營收額,不高于24億元,下同)、1.49X、1.82X,估值調(diào)整期間各年度累計(jì)的營業(yè)收入承諾的最低值為1.22X、2.71X、4.53X。
同時,期間,在扣非凈利潤承諾,當(dāng)年度的扣非凈利潤承諾的最低值為1.20Y(“Y”為滿國康潔2020年度的扣非凈利潤,不高于2.2億元)、1.44Y、1.73Y;估值調(diào)整期間各年度累計(jì)的扣非凈利潤承諾的最低值分別為.20Y、2.64Y、4.37Y。
公告顯示,滿國康潔成立于2015年,為一家根據(jù)中國法律成立之有限公司,專業(yè)從事城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理運(yùn)營服務(wù),其業(yè)務(wù)覆蓋中國20余個省市自治區(qū),在全國率先實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的業(yè)務(wù),是昌邑模式的締造者,其所制定的模式在全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)推廣。滿國康潔主要附屬公司康潔科技集團(tuán)有限公司具備中國清潔行業(yè)國家一級資質(zhì),是中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會常務(wù)理事單位、中環(huán)協(xié)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化專業(yè)委員會副主任委員單位。
滿國康潔于2019年末的經(jīng)審核合并凈資產(chǎn)價值約為9.05億元,除稅前凈利潤2.35億元,除稅后凈利潤1.91億元。
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