大唐西市(00620)發(fā)布公告,于2021年6月4日,公司與配售代理訂立配售協(xié)議,公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準(zhǔn)以配售價(jià)每股配售股份6.30港元,配售價(jià)較6月4日收市價(jià)6.88港元折讓約8.43%,向不少于六名承配人配售最多合共9500萬股配售股份。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額最多將為約5.99億港元。
于2021年6月4日,公司與認(rèn)購人Celestial Compass Limited訂立認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行,而認(rèn)購人已有條件同意按認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份6.30港元認(rèn)購793.65萬股認(rèn)購股份,總代價(jià)為5000萬港元。認(rèn)購股份將根據(jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。認(rèn)購股份占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本的1.19%。
假設(shè)配售股份成功配售,配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額估計(jì)將分別約為5.99億港元及5000萬港元。配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將由公司根據(jù)配售事項(xiàng)承擔(dān),估計(jì)分別約為5.68億港元及4650萬港元。
公告稱,約2.5億港元用于發(fā)展集團(tuán)的物業(yè)發(fā)展分部,包括建議收購該物業(yè)及進(jìn)一步投資建設(shè)及發(fā)展絲路國際文化中心以及相關(guān)物業(yè)管理及租賃業(yè)務(wù);約3億港元用于進(jìn)一步發(fā)展及擴(kuò)大集團(tuán)在中國的藝術(shù)及文化分部,特別是在海南自由貿(mào)易區(qū)。集團(tuán)的藝術(shù)及文化分部為藝術(shù)及收藏品提供倉儲(chǔ)、展覽、拍賣、推廣、融資及交易的綜合用途,是文化產(chǎn)業(yè)的一部分,亦是集團(tuán)一個(gè)舉足輕重的分部;及余下約6500萬港元將用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金及用于可見未來可能出現(xiàn)的任何其他投資機(jī)會(huì)。
董事認(rèn)為,在當(dāng)前因COVID-19疫情而導(dǎo)致的艱難營商環(huán)境下,配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)將為本集團(tuán)的營運(yùn)及業(yè)務(wù)發(fā)展提供額外資金,加強(qiáng)集團(tuán)的股東基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況,并減少其債務(wù),以改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。
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