樂居財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 11月20日,深交所固收信息平臺(tái)顯示,“廣州金融控股集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過”。
債券品種為小公募,申報(bào)規(guī)模135億元,承銷商/管理人為萬聯(lián)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司。該項(xiàng)目于11月8日在深交所受理。
募集說明書顯示,本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于集團(tuán)總部及合并范圍內(nèi)下屬企業(yè)償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、滿足政策性項(xiàng)目支出以及科創(chuàng)基金出資等,具體募集資金運(yùn)用安排在本次債券每期發(fā)行前備案階段予以確認(rèn)。
廣州金融控股集團(tuán)有限公司成立于2006年12月15日,注冊資本約99.6億元,經(jīng)營范圍包括企業(yè)自有資金投資;資產(chǎn)管理;投資咨詢服務(wù)等。截至募集說明書簽署日,廣州市人民政府持有公司90.6765%的股權(quán),為公司控股股東及實(shí)際控制人。
目前,公司通過控股、參股多家金融企業(yè),業(yè)務(wù)范圍涵蓋銀行、證券、信托、期貨、基金、保險(xiǎn)、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、保理、再擔(dān)保、融資租賃、大數(shù)據(jù)征信、金融資產(chǎn)交易、股權(quán)交易等主要金融領(lǐng)域,是廣州市金融牌照門類齊全的國有金融控股集團(tuán)。
報(bào)告期內(nèi),公司的收入來源主要包括營業(yè)收入、利息收入和手續(xù)費(fèi)及傭金收入。近三年,公司總營業(yè)收入和總營業(yè)成本構(gòu)成情況如下表所示:
2020年度、2021年度和2022年度,發(fā)行人總營業(yè)收入毛利潤分別為1,567,595.74萬元、1,664,356.02萬元和1,677,442.77萬元,利息收入毛利率分別為45.17%、42.02%和42.80%,手續(xù)費(fèi)及傭金收入毛利率分別為74.95%、76.49%和70.17%。2023年1-6月,發(fā)行人總營業(yè)收入毛利潤為735,125.85萬元,利息收入毛利率為39.37%,手續(xù)費(fèi)及傭金收入毛利率為74.38%。
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